EV/EBITDA

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美國3月通脹反彈,令美國開始減息的預期月份由6月推遲至9月,惟中資電訊股每股派息具增長動力,當中龍頭中國移動(00941)股價向上趨未受影響(點擊圖片放大)。現階段,3隻中資電訊股之中,哪隻最抵買?延...

13:15 2024/04/20
尋最抵買中資電訊股(第二版)

復活節假期結束,據《澳門電台》引述澳門旅遊局局長文綺華指出,復活節假期訪澳門旅客人數及酒店入住率均符預期,4日假期共錄得40.6萬人次旅客,按年升19.7%,其中,國際旅客日均7,200人次,按年升約...

14:35 2024/04/06
澳門3月賭收勁 高盛:吼恢復派息濠賭股(新增:內地清明節料日均10萬人次去澳門)

聞到了金錢的味道,中移動剛發布業績,豪氣,大方,值得點贊,從 2024 年起,未來三年派息比率在75%以上,力爭為股東創造更大價值,也就是說今年股息率近9息了。穩中求勝,財息兼收,當選國內電訊運營商,...

17:56 2024/03/21
中移動聯通中電信 拼派息拼估值拼增長(附中移動最新業績及派息分析)

澳門新春訪客人數增長佳,加上訪澳遊客肯消費肯過夜,利好濠賭股業績展望。同時已公布2024年第四季業績的美高梅(02282)及永利澳門(01128)均勝預期,支持股價有所突破。澳門旅遊局公布,新春假期年...

15:18 2024/02/20
【板塊機遇】2024年最強濠賭股 唔係銀娛金沙

2024年為澳門特別行政區成立25周年,農曆新年舉辦煙花滙演、花車巡遊等多項盛事活動,帶旺澳門酒店博彩娛樂等消費。濠賭股中,因業務復甦程度皆有不同,跑出股份亦大不相同,要趁過年賭客帶旺澳門消費,短炒一...

19:22 2024/02/06
澳門過年賭客多 揀最大贏家

農曆年假期將至,從旅遊界的打卡潮什麼,到金融界的從打卡找機遇,本篇聚焦澳門股。澳門旅遊局預計,自2月10日開始的8天農曆新年假期,日均遊客人數將達12萬人次,較近期的聖誕節假期增加5%。賭收及到訪澳旅...

19:24 2024/02/01
龍年將至 澳門股打卡攻略

港股今年來表現未如理想,摩根士丹利表示,濠賭股是內地經濟下滑的「避風港」,因濠賭股的企業表現較內地其他消費行業更具韌性,有信心濠賭股今年中場賭收繼續增長,加上行業估值吸引,因此維持看好濠賭股,而行業早...

17:06 2024/01/15
【大行報告】大摩:濠賭股是內地經濟下滑的「避風港」 選股要看兩個條件(附個股目標價)

美國聯儲局12月點陣圖顯示,2024年年底預期利率中位數4.6厘(點擊圖片放大),較9月時的5.1厘有所下降,加上美國通脹相關數據持續回落,確認加息周期已完,現在市場分歧只在於美國何月開始減息,熱門收...

07:05 2024/01/08
【2024年減息】3大中資電訊股 誰最抵買?(第二版)

電訊營運商屬資本密集行業,加上在會計帳目上常有大額折舊、攤銷等特殊因素影響盈利,所以,若行內出現一些併購活動,企業價值倍數(即「企業價值÷除息稅折舊及攤銷前溢利」或是「EV/EBITDA」)為一個常用...

2024/01/08
中移動 首注63.2元以下吸

摩根士丹利表示,永利澳門(01128)股價近日回調,增加短期估值的吸引力,該行相信永利澳門在去年第四季市場佔有率,而且現值相當於2024年預測EV/EBITDA約9倍,反映估值吸引,因此預期永利澳門股...

16:04 2024/01/05
【大行報告】大摩料永利澳門股價於未來60日 至少80%機會跑贏大市

摩根士丹利表示,銀河娛樂(00027)及美高梅中國(02282)股價於未來60日有逾80%機會率上升,主要由於銀娛及美高梅中國的股價近日出現調整,令短線變得更吸引,而且澳門去年12月博彩收益較市場預期...

16:44 2024/01/02
【大行報告】大摩料銀娛及美高梅中國股價於未來60日逾80%機會上升 籲「增持」

澳門去年12月博彩收益達186億澳門元,高盛認為,澳門賭收高於市場預期,而且已達疫情前81%,較11月的70%進一步改善,主要受惠於假期強勁的旅客帶動,而12月18至31日的日均賭收升至6.84億澳門...

11:39 2024/01/02
【大行報告】高盛料澳門中場賭收將會較2019年水平高20%至30% 看好兩大濠賭股

時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指,萬國數據(09698)過去進行重大資本投資,可受惠於人工智能(AI)算力需求增長,目標價上望10.7元。他指出,萬國數據是國內領先的高性能數據中心開發營運商,業...

21:05 2023/12/08
【大行點睇】時富:萬國數據受惠AI算力需求 毛利率有望復甦 目標價10.7元

浦銀國際報告指,因過去12個月韓國啤酒市場競爭加劇、利潤率惡化,導致百威亞太(01876)面臨較大的挑戰,但預期韓國啤酒行業的競爭態勢將在2024年有所緩和,主要玩家有望達成共識,結束價格戰並共同聚焦...

11:33 2023/12/01
【券商點睇】韓國市場呈邊際改善 百威亞太業績確定性上升

海通國際指出,萬國數據(09698)公司未調整全年指引,低速運營或將持續到明年。公司第三季實現收入約25.19億元人民幣,按年增加6.4%,淨虧損約為4.21億元人民幣,經調整EBITDA約為11.2...

11:33 2023/11/28
【券商點睇】管理層未調整全年指引 萬國數據低速運營或延至明年

【上磅計價】藍籌濠賭股銀河樂娛(00027)早在1991年以「嘉華建材」的名字上市,到2005年11月才改用現時名字,但仍保留建材業務(見圖一),參考銀娛估值變化宜取約10年內數據。此外,澳門10月博...

2023/11/27
銀娛 極保守修復價49元

摩根大通指出,10月首八日澳門賭收大約66.5億元(澳門元‧下同),日均賭收8.3億元,是自疫後重啟以來最好,亦高於五一黃金周的約6.45億元。以首六日估算,黃金周假期日均收入逾9.3億元,勝市場預期...

15:36 2023/10/11
國慶賭收全年最佳 賭股要升唔會慢(第二版)

【上磅計價】聯想(00992)發展成全球電腦龍頭,並將業務延伸至各類IT服務,估值應該與工業股(即預測PE在10倍以下)有別,並宜取近10年估值紀錄作參考。不過,新冠變種病毒自2021年11月由南非開...

2023/10/09
聯想 保守修復值10元

本文第一版提及,聯想的個人電腦(PC)業務將步入復甦,並且受惠AI發展,但以10月6日收市價計的2024財年(年結日:3月底)預測PE(市盈率),以及企業價值倍數(EV/EBITDA),分別較10年平...

15:07 2023/10/08
超值藍籌科技股復甦在望(第三版)

澳門博彩監察協調局公布,澳門9月博彩收入按年升4.04倍至149.37億元(澳門元,下同),按月則跌13.22%。今年首9個月,澳門博彩收入1,289.47億元,按年增3.05倍。另外澳門旅遊局公布,...

18:21 2023/10/03
澳門日夜也繽紛 賭股勝負早已分(第三版)

電訊營運行業屬資本密集行業,而且不時有大額折舊、攤銷等特殊因素影響盈利,所以,若行內出現一些併購活動,企業價值倍數(EV/EBITDA)為一個常用估值參考指。不過,內地電訊營運商基本上就只有中國移動(...

2023/09/25
中移動 年內有望見90元

過去幾年困擾金沙中國(01928)業務前景的疫情及續牌風險已全消,加上行業復甦勢頭持續良好,有助金沙股價繼續進行估值修復。濠賭股為典型資本密集型企業,所以,尋找金沙估值修復空間,可參考一般用於此類企業...

2023/09/18
金沙中國保守修復值34.6元

【上磅計價】藍籌濠賭股銀河樂娛(00027)前身為1991年上市的「嘉華建材」,到2005年11月才改用現時的名字,惟仍一直保留建材業務在公司內(見圖一及二)。所以,查閱銀娛估值變化作比較,宜取約10...

2023/08/28
銀娛 年內保守修復價60元

本文在第一及第二版,分別:從同業比較預測股息率,推算短期上望75元也不貴(詳見本文第一版);以及按中國移動(00941)本身估值修復空間,年底前有望見91.54元(詳見本文第二版)。此外,讀者也可集合...

19:16 2023/08/13
中移動3角度尋上升空間(第三版)

本文第一版提及,藍籌工業務創科(00669)股價已消化沽空報告的衝擊之餘,以其7月21日收市價86.15元的估值,較本身以至美國大型同業均具吸引力,反映縱使未有盈利預測上調,創科以7月21日收市價計仍...

07:00 2023/07/24
創科兩種估值比較均顯吸引(第二版)

承上文所言,藍籌工業股創科(00669)股價表現,雖然已明顯走出過去幾個月的沽空機構衝擊,但是以上周收市價86.15計的2023年預測PE(市盈率)及企業價值倍數(EV/EBITDA),均較其10年平...

2023/07/24
創科 年內保守修復值96元

本文第一版提及,已成為全球最大個人電腦(PC)生產商的藍籌股聯想集團(00992),以7月7日收市價計的多個估值指標,較本身近10年平均值吸引之餘,也較2家美國大型PC生產商惠普(美:HPQ)及戴爾(...

01:15 2023/07/10
高息超值藍籌科技股復甦在望(第二版)

【上磅計價】聯想(00992)除了發展成全球電腦龍頭之外,亦將業務延伸至各類IT服務,理應不止於享有工業股的估值。 另外,由於聯想已不是成立初期的單純電腦生產商,估值比較宜取近10年估值作參考。縱使聯...

2023/07/10
聯想 保守修復值9.69元

恒指兩萬企唔穩,惟濠賭股板塊全綫逆市上揚。滙豐指出,6月澳門在大型演唱會的帶動下,賭收於此傳統淡季月份仍錄增長,並看好端午節及暑期活動會令行業保持強勢。濠賭股淡季跑出,滙豐認為是與「歌神」張學友有關。...

16:47 2023/06/25
歌神助攻 滙豐:有人「唱」好濠賭股(附選股策略)

長和(00001)旗下3英國與Vodafone正式訂立合併協議,市場認為,長和正向輕資產模式轉型,而減持電訊業務有助改善回報率,或令市場對長和估值重新評估,同時合併完成後,3英國將會向長和償還167億...

10:53 2023/06/15
【大行報告│001】券商:3英國與Vodafone合併可加強長和回購股份預期 輕資產模式有助估值獲重新評估