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重點 (1)黃敏碩相信,內地經濟復常,會率先依賴內需帶動,今年經濟重點從服務業出發。 (2)他指出,美股反彈回升反映三個基本情境:投資者憧憬通脹能持續回落、美聯儲放緩加息幅度,以及經濟現温和衰退。...

2023/01/30
兔年中美經濟前瞻

重點 (1)黃敏碩表示,美聯儲去年積極加息,加上年至今扣除通脹的實質債券收益率為負數,有利金價上漲。 (2)黃金價格升穿每盎司1,900美元大關,續創8個月高位。 (3)銅價具基本因素支持出現周...

2023/01/16
黃金商品價格走強

重點 (1)黃敏碩認為內地仍是全球受歡迎的貿易夥伴與服務對象,是引資東來的關鍵。 (2)他預料中國下半年經濟反彈,消費及服務業有顯著增長。 (3)外資積極建倉中資股,投資者可分注收集中資股及相關...

2023/01/09
首季環球股市 料「東升西降」

重點 1.黃敏碩建議以行業主題出發,聚焦高評級的企業債券。 2.他認為目前日本不宜收緊貨幣政策,避免加大當地通縮壓力。 3.展望2023上半年,環球市場仍面對經濟衰退憂慮與通脹雙重夾擊。 --...

2023/01/03
新年度關注各地央行量化緊縮步伐

重點 1. 黃敏碩認為,高息滯後影響將於明年逐步浮現。 2. 他預期美國整體通脹,有望於明年第二季起確認見頂回落。 3. 明年投資主題聚焦美、歐兩地經濟會否步入衰退。 ------------...

2022/12/19
道指走勢成為經濟軟着陸指標

重點 1. 黃敏碩表示,大部分主要資產類別的定價已反映利淡消息,估值已具吸引力。 2. 市場認為美股仍具下行空間及尚未觸底,投降式拋售料於明年來襲。 3. 由於美國聯儲局升息步入尾聲,加上美國經...

2022/12/12
美股何時脫熊

重點 (1)內地針對疫情爆發的對策、美國和歐盟的加息幅度,為影響明年亞洲股市前景的兩項關鍵變數。 (2)美元下跌,帶動亞幣及非美貨幣全綫反彈。 (3)歐元區及亞洲多個經濟體製造業活動收縮,主因市...

2022/12/05
亞洲股市明年回升兩大關鍵

重點︰ 1.黃敏碩料通脹開始見頂回落,但跌至聯儲局目標水平距離仍長,意味高利率政策可能會持續一段時間。 2.他指若日圓大幅升值,投資者需要平倉,大舉沽清手中資產,重新兌換成日圓。 3.不少央行早...

2022/11/28
日圓及商品走勢作資金逐險指標

重點 1.中央公布「16條」措施,層面上也已提升至中央級別,於未來房企可能違約的機率大幅下降。 2.黃敏碩認為,若內地各項穩增長措施落實到位,中國GDP增速目標望重上4.5至5.5%的温和區間水平...

2022/11/21
資金憧憬明年內地經濟重回正軌

重點: 1.虛擬貨幣交易所FTX陷爆煲危機,多隻主流虛擬貨幣急挫引發小型「幣災」。 2.晨星(Morningstar)公布截至10月底止,於美國推出「虛擬資產」的基金類別ETF數量急增一倍至47隻...

2022/11/14
幣圈雷曼事件帶來的啟示

重點 1. 環球股市上月利淡急挫,有條件於本月上旬超賣反彈。黃敏碩建議持有防守性及派息穩定板塊。 2. 利率終值約介乎5厘至5.1厘之間,投資者普遍接受美聯儲加息至5厘水平相若。 3. 內地、台...

2022/11/07
環球股市短期具超賣反彈空間

美國首批科技股業績欠佳,但當地上季GDP增長2.6%,加上債息連日回落,市場預期11月聯儲局仍會再加息0.75厘,優於預期,經濟衰退憂慮下降。 不過,機構投資者開始有共識,明年利率可以見頂,踏入本年...

2022/10/31
美國長期債息衝高回落的啟示

據外媒報道,聯儲局有官員主張短期內開始減慢加息步伐,刺激上周美國股市先跌後反彈,不過短期加息空間,能否提前收窄和見頂,筆者認為有待商榷。 市場普遍預期美聯儲12月再加息0.75厘的機會率,由早前的7...

2022/10/24
美國通脹繼續高企

面對中美博弈,加上美國激進加息和俄烏戰爭持續,使環球經濟及產業鏈出現亂局。 其中,半導體產業景氣需求率先減弱,費城半導體指數(SOX)已由52周高位累挫46%。行業亞洲區晶片代工龍頭台積電(美:TS...

2022/10/17
中美半導體技術限制仍存隱憂

市場擔心環球金融市場重演08年次按危機,主因市傳瑞信正陷入財政困難,其信貸違約掉期(CDS)合約價差,再升至歷史新高後,連累其股債雙殺瀕臨爆煲邊緣。 事實上,近年該行除受到對冲基金Archegos ...

2022/10/10
環球金融市場 重演次按危機不高

美國8月份通脹由前值8.5%降至8.3%,惟仍高於預期的8.1%,核心通脹則由5.9%回升至6.3%,消息觸發環球股債雙殺回落,道指及納指皆顯著受壓。 長短債息齊創近期新高,對息口敏感的2年期債息,...

2022/09/19
美國住屋租金短期推升 成為通脹元兇

上期選股表現:-5.2% 股份推介: 中通快遞(02057) 目標價(元):230 止蝕價(元):195 上周收報(元):218.4 選股原因: 集團逾9成收入來自速遞服務,上半年業績跑...

2022/09/19
黃敏碩:中通快遞(02057)

上期選股表現:-5.0% 股份推介: 海吉亞醫療(06078) 目標價(元):55 止蝕價(元):45 上周收報(元):46.8 選股原因: 集團上半年業績符合預期,其全力拓展醫院業務增...

2022/09/13
黃敏碩:海吉亞醫療(06078)

美國近期經濟呈現放緩,上月失業率出乎意料升至3.7%,平均時薪增長略為放慢,惟會否讓投資者預期美國聯儲局改變現時激進加息步伐,及經濟短期難望實現軟着陸。 筆者相信本月中利率峰值未有改變,市場將此前憧...

2022/09/05
央行進取加息 帶動債市步入熊市

上期選股表現:-3.8% 股份推介: 新意網(01686) 目標價(元):5.55 止蝕價(元):4.9 上周收報(元):5.2 選股原因: 集團全年純利增長理想,EBITDA按年上升1...

2022/09/05
黃敏碩:新意網(01686)

美國剛發表上月核心個人消費支出物價指數,升幅比預期低。美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會表示,上月通脹數據雖未算超標,重申其堅定加息的承諾,強調仍需有力地使用工具打擊高通脹。 ...

2022/08/29
歐洲能源危機 衍生金融困局

上期選股表現:-7.8% 股份推介: 蒙牛乳業(02319) 目標價(元):40 止蝕價(元):34 上周收報(元):36.2 選股原因: 集團收入維持穩健,利潤接近持平,主因原輔材料價...

2022/08/29
黃敏碩:蒙牛乳業(02319)

其他股評時段: 04:24 今日市況 13:40 (09618) 京東集團, (02618) 京東物流 19:10 (02318) 中國平安 22:60 (...

19:30 2022/08/24
【iM會客室】港股19000危危乎 新跌浪釀成風暴?

其中,與內地經貿關係較為密切的東盟諸國,新加坡元、泰銖、菲律賓披索和印尼盾皆受拖累,部分資金亦選擇流入美元。現時市場憂慮強美元疊加環球供應鏈斷裂,及早前大宗商品上漲,三重危機已令環球衰退陰霾上升。 ...

2022/08/22
市況觀望 另類資產暫成避險之選

上期選股表現:-2.8% 股份推介: 時代電氣(03898) 目標價(元):43 止蝕價(元):36 上周收報(元):39.3 選股原因: 集團早前盈喜料上半年盈利增加逾21%,主因是緊...

2022/08/22
黃敏碩:時代電氣(03898)

美國上周發表通脹數據略有降温,上月消費物價指數按年增8.5%,低於預期,且從6月高位大幅回落,惟仍在逾40年高位徘徊。 通脹回落有利美國聯儲局或放慢加息步伐,刺激美股低位回升,當中納指漲幅較為凌厲。...

2022/08/15
美國升息壓力放緩 亞洲區股市分流發展

上期選股表現:2.9% 股份推介: 百富環球(00327) 目標價(元):8.8 止蝕價(元):7.5 上周收報(元):8.05 選股原因: 集團現時為安卓智能終端市場領導者,於歐洲、中...

2022/08/15
黃敏碩:百富環球(00327)

美國發表上月非農就業職位增長52.8萬個,遠高於6月份上修至39.8萬個水平,加上同期失業率降至3.5%,按月下滑0.1個百分點,跌至近50年最低,反映當地就業市場持續強勁,預示美聯儲可繼續收緊政策。...

2022/08/08
環球金融科技戰 激發全球供應鏈洗牌

上期選股表現:1.0% 股份推介: 同程旅行(00780) 目標價(元):17.5 止蝕價(元):15 上周收報(元):16.36 選股原因: 預期下半年集團收入恢復,疫情防控形勢逐步向...

2022/08/08
黃敏碩:同程旅行(00780)

美國聯儲局連續兩個月加息0.75厘,冀能重手遏止通脹,市場觀望官方對後續加幅看法。 鮑威爾改變過往做法,未有為下次加息幅度提供指引,只稱會逐次會議制定貨幣政策,步伐取決於經濟數據。市場預期聯邦基金利...

2022/08/01
美日擬共研晶片 牽全球科技暗戰