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20世紀末、21世紀初,全球化帶動了世界經濟發展,各地的人民聯繫及文化交流大增,相互依存,帶來顯著的增長。 然而,自2010年以來,大國之間不斷升級的地緣政治緊張局勢、貿易爭端和民族主義的抬頭,給全球...

2024/07/13
地緣政治衝突加劇 香港如何應變

半導體與人工智能(AI)強勁周期令芯片產品嚴重供不應求,坐擁壟斷地位的台積電順勢加價,收入與毛利率同步擴張,並晉身萬億美元市值俱樂部。 AI基礎設施強勁推動需求,台積電(美:TSM)第二季銷售增長40...

2024/07/12
台積電加價 牛市要緊抱

展望2024年下半年,隨着美國總統大選的不確定性消退,市場料趨於平靜,並注入輕微的逐險情緒。新興市場隨着估值偏低及盈利改善而具有投資吸引力,包括經濟逐步復甦的中國。 經濟方面,雖然美國和全球經濟繼續以...

2024/07/10
諾偉:美國下半年增長放緩

Tesla(美︰TSLA)CEO馬斯克(Elon Musk)的560億美元巨額薪酬方案,上月獲股東會通過,這將進一步拉闊美國人的收入差距。在這個「堅尼系數」持續高於0.4警戒線的國家,CEO的薪酬平均...

16:02 2024/07/09
美國CEO薪酬是員工的200倍 財富差距不斷擴大

*預測PE、預測息率為彭博綜合市場預測的2024年數據。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 投資涉風險,每位投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。...

2024/07/08
觀圖論股

近年中國汽車產業勢頭迅猛,尤其電動車領域發展已達世界領先水平。連特斯拉創始人馬斯克(Elon Musk)都多次盛讚中國車企在全球「最具競爭力」。 但高速發展卻帶來了行業內捲化現象。持續的價格戰,甚至虧...

2024/07/08
中國車企如何走出內捲 擴全球版圖

7月來臨之時,中國財經圈曾有風聲,說7月除有重要會議,還有重要政策調整,以作重要會議前的鋪墊。現在看來此言非虛,除了金融、財政領域陸續作動,外資外貿等多個領域也有新表現,其中國務院的外資座談會,更罕有...

2024/07/03
中國穩外資 新政快上馬

日股發出了結束3個月級調整的明確訊號,在強力的東亞模式運行下,日本在本土經濟收縮的同時,將進一步壓縮居民消費令其更勤奮,並推動強勁的投資與企業盈利。 本欄在年初的「龍年的超級牛市」一文中推演,日本正經...

2024/07/03
調整結束 日股續上

中國社會科學院金融研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張明發表最新觀點,重點如下:2018年年中至今的全球金價上漲,因國際地緣政治經濟衝突的爆發概率顯著上升,並衝擊全球經濟與資產價格。美國聯合盟國...

13:59 2024/06/29
黃金有價|社科院張明 解構全球增金背後

國家主席習近平表示,當局正在謀劃和實施進一步全面深化改革的重大措施,又指在經濟全球化時代,需要的不是製造分裂的鴻溝,而是架起溝通的橋樑,呼籲反對「脫鈎斷鏈」。他宣布,為了更好支持「全球南方」(Glob...

2024/06/29
習:謀劃實施 進一步全面深化改革

在一般產業的價值鏈之中,組裝與製造業理應是利潤最低的行業,但在半導體行業,在大聯盟及自然壟斷的加持下,情況卻完全不同。 著名的「微笑曲綫」(Smile Curve)理論中,除了美元之外,還有描述企業的...

2024/06/29
半導體聯盟 壟斷大贏家

過去幾年美國股市持續創下新高,回報率是全球主要股市之中最高的,直至最近,長倉美股「科技七雄」仍是基金投資者的「最擁擠交易」。就像近日,美滙指數再創新高,拖累亞洲股匯市場下挫,持續高利率的環境,導致資金...

18:15 2024/06/27
美國股市以外 亞洲如何深受投資者青睞?

中國科學技術協會主席萬鋼昨日表示,國外市場對中國電動車感到恐慌,起於目前貿易、投資尚未結合一起,新能源產業中企應在歐投資,透過投資進入當地產業鏈。 助進入當地產業鏈 萬鋼在夏季達沃斯論壇對於中國電動車...

2024/06/27
科協籲新能源中企 在歐投資

6月19日國新投資公告,於當日認購首批3隻港股通央企紅利主題基金,當日恒指曾飈升514點,不少中企股在當日升2%至4%,這個港股通央企紅利基金是甚麼?咁勁,可帶動港股和中企股勁升? 筆者無知,只能做文...

2024/06/24
中證國新港股通 央企紅利指數ETF

歐洲國家盃已開幕,賽事如火如荼進行,賽事是團結歐洲國家的象徵。不過,在政治領域,歐洲也掀起新一輪脫歐之戰。法國極右翼政黨國民聯盟(National Rally)獲得超過3成選票,得票率較總統馬克龍領導...

18:45 2024/06/17
法國極右翼崛起 脫歐噩夢重臨?

愈來愈多中國製造的電動汽車在香港馬路上行走。 中國電動車技術領先、價錢便宜、款式新穎。歐、日的出品難以匹敵,美國的Tesla大佬位置岌岌可危。 中國製造的電動車搶佔世界市場速度之快,傳統先進汽車生產國...

2024/06/17
走出去何止電動車

經歷4月的短暫調整,儲局政策路綫沒有多變,經濟強但息口不揚,金髮姑娘的光芒正籠罩股市,多個凌駕儲局的周期正開始強力加速,對應股市的主升浪大機會降臨。 市場仍然熱衷於競猜「年內何時減息及減多少厘」的遊戲...

2024/06/14
美股大升浪已降臨

新加坡前外交部長楊榮文熟讀歷史,也是一位傑出的國際大局評論家。月前他曾指出,美國現時的各種反華政策,終會孤立了自己,甚至把美國變成大清帝國般因閉關鎖國而垮了下來。 美表面繁榮 似乾隆盛世走下坡 把世界...

2024/06/14
美國退化成大清帝國?

中國CPI仍在低位徘徊,但豬肉價反彈卻成亮點,配合豬隻出欄量仍然低迷,供應少、價升便造就有利豬農的環境。 國家統計局在6月12日公布,5月全國居民消費價格(CPI)按年升0.3%,持平於4月數字,整體...

2024/06/13
CPI亮點:二師兄漲價

隨着商品快速見頂,美股唯一後顧之憂的通脹壓力幾乎全消,意味金髮姑娘再度正式主宰市場。 在上周五(7日)的強勢5月非農業新增職位數據後,商品確認了下滑形態,除本欄在5月中在「挾淡倉過後銅價難支撑」一文中...

2024/06/13
美國通脹減壓 金髮姑娘登場

中國,內卷無處不在,企業不出海,就等出局,三駕馬車中,惟出口表現好,出海股成港股市一道亮麗的風景,選股上目前Temu潛力無限,長期看好拼多多(PDD.US)從比亞迪(01211)、Miniso(09...

13:15 2024/06/12
板塊拆局|出口股為何長期越升越有?

今年以來,全球可可價格攀升至前所未有的水平,反映出可可產業乃至整個食品業都面臨著嚴峻的挑戰。究竟在未來,我們可不可以持續地享用到這種人人鍾愛的甜點?巧克力是人們最喜歡的甜食之一,用於製造巧克力的可可豆...

08:00 2024/06/12
可可危機|巧克力的可持續性受威脅 如何踏上永續可可之路?

由美國、土耳其到歐洲陸續開徵電動車關稅,巴西也躍躍欲試,環球新一輪的關稅與壁壘正快速豎立。 隨着土耳其及歐洲聯盟開始開徵關稅,40年級的逆全球化(Deglobalization)周期已越過了新的節點,...

2024/06/12
歐美關稅同盟成形

被評充電品牌全球第一的「國貨之光」安克創新(深:300866),如何低調靠賣充電寶(港人俗稱「尿袋」)及數據綫,一年海外撈金175億元人民幣? 追夢開始的地方,先從一塊電池說起。安克創新創辦人楊萌在谷...

2024/06/08
充電一哥 安克熱賣

比亞迪(01211)等內地多家車企5月銷售數據回暖,車企銷售增幅介乎24%至234%不等,中國整體新能源車銷量按年升35%。期內特斯拉(Tesla)上海工廠5月出貨量卻按年收縮6.6%,與中國整體同業...

15:41 2024/06/07
比亞迪銷售暴增 引爆車企內卷戰

經歷了短時期的上漲,港股近期逐漸回軟。FSMOne的2024/25年度精選基金及下半年投資展望簡報會中表示,中港股市近2個月的反彈,主要受惠於中國新一輪的房地產救市措施以及GDP數據,但政策成效尚未反...

10:38 2024/06/06
FSMOne︰恒指2024年目標18,500點 「有波幅、無升幅」(新增10隻精選基金、一年賺30%)

在金融海嘯爆發後的十多年裡,環球利率一直處於極低水平,直至近年利率才再次上揚。儘管今年美國或將重啟減息周期,但我們相信未來數年債券的收益率仍會維持於較高水平,憑藉眾多有利因素,企業債券更將迎來黃金時代...

08:00 2024/06/06
【梅隆論市】債息重回金融海嘯前高位 企業債券將迎黃金時代

新興市場來自各地選舉的地緣噪音加速了本來應要出現的調整,核心源於投資過剩及商品市場逆轉,繼續做淡新興市場之餘,部份受惠逆全球化的長跑好手如印度仍可留意。 印度(India)及墨西哥(Mexico)都因...

2024/06/05
選舉地緣噪音 加速新興調整

執筆之際,我們剛在香港舉行了阿里雲10周年的慶祝會。我們見證著香港雲計算應用的普及,目前阿里雲的客戶已超過四萬。回首10年,阿里雲在港的發展與香港「超級聯繫人」的角色密不可分。10年前:引入「上雲」新...

11:30 2024/05/31
10年雲計算應用普及之路 藉科技強化香港「超級聯繫人」角色

商品開始投機踐踏,面對上游加價、下游需求疲弱的中游企業終究露出原形的敗相,意味新興市場的大型調整浪或已開始。 本欄昨日提醒新興市場(Emerging Markets)已出現強烈調整訊號:「追蹤新興市場...

2024/05/31
商品出現逆轉 新興提防大跌