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市場對於東亞解封,紓緩供應鏈壓力,推動通脹快速回落,儲局變面的憧憬都有增無減,但現實顯示,真正的趨勢可能是背道而馳。 市場年初至今,對於供應鏈與封城的理解出現了數次關鍵的轉變,年初,封城僅是「過渡性...

今日
東亞封城增 衝擊供應鏈

四年一度世界盃日前揭幕,今屆由卡塔爾舉行,頭數天的賽果雖然偶有爆冷的賽事,但總的來說賽事流,國際賽事必定吸引數以十億計的球迷網上或現場爭相觀看,亦成為全球運動及健康品牌寸土必爭的平台,每屆必然吸引數以...

2022/11/26
卡塔爾世盃爭議 中國有何啟示?

對冲基金經理Bill Ackman在社交平台Twitter表示,已通過認沽期權持有大量港元空倉。與之前看淡港元將與美元脫鈎的基金經理Kyle Bass不同,Ackman並非以為港元銀行總結餘減少,會令...

10:32 2022/11/25
逆全球化新章 「押注脫鈎」 (港滙篇)

通脹植根於就業,環球就業市場失衡非個例。英韓法罷工,與美鐵路工會否決和解,全球化30年的就業市場趨勢,不可能以儲局引發的淺度衰退解決,而通脹亦難以重回全球化時代。 本輪全球化始於1980年以後,環球...

2022/11/25
歐美罷工啟示:通脹難降

市場對於油組的增產傳聞仍然充滿憧憬,不過,真實的油組要增產可能並沒有如此簡單。 據媒體報導,沙特和其他OPEC成員國考慮增產原油至多50萬桶/日。OPEC將於12月4日舉行會議。 受消息影響,油...

17:40 2022/11/23
油產增減 油組也有難言之隱

摩根資產管理發布《2023年長期資本市場假設》,指鑑於宏觀環境已有所改變,60/40股債組合在未來10至15年的預測年回報率,已從去年的4.3%躍升至今年的7.20%,基於現時資產估值偏低,加上孳息率...

16:00 2022/11/23
【大行看法】摩根資管:六四股債組合未來10至15年預測年回報率升至7.2% 資產市場現十多年來最具吸引力機遇

在能源供應結構改變下,油組卡特爾的力量增長而非減少,其與儲局的長期博弈,可能才剛剛開始,油價更添波動。 市場熱傳石油輸出國組織(Organization of the Petroleum Expor...

2022/11/23
油組卡特爾 玩「OPEC Put」

「股神」巴菲特(Warren Buffett)的押注,總能牽動市場的目光,除押注台積電外,股神在外國最重注碼就是日本,而且還不斷加碼, 不過, 今次他買日股的同時, 也發日債, 當中投資邏輯, 實隱含...

20:07 2022/11/22
股神巴菲特投資新方法:借錢買股?

除半導體外,「股神」巴菲特投資旗艦巴郡申報增持日本5大貿易商持股。另外,據瑞穗(Mizuho)的資料,巴郡有意發行日圓計價債券。兩套交易其實是股神一套完整的日本交易策略。 相比本欄上周提到投資半導體...

2022/11/22
股神押注:日圓貶值 企業增利

張憶東表示,中國股市投資宜順政策導向,挖掘中期結構性亮點,並歸納出四大投資主綫。 主綫一:數字經濟 張憶東表示,數字經濟以「信息技術應用創新產業」為代表,二十大再次強調推進「數字中國」建設,促進數...

2022/11/21
內地股市2023年展望

重點 1.有冠軍分析師美譽的張憶東指出,港股將迎來反彈。 2.四大投資主綫分別為央企國企價值股、先進製造業、數字經濟、內需消費。 3. 2023年中美股市皆會好轉,中國有高質量開局(見另文「政策...

2022/11/21
冠軍分析師張憶東 剖析港股四大投資主綫

2022年即將過去,展望2023年的投資環境,摩根士丹利投資管理的環球平衡風險控管團隊指出,2023年有三大關鍵投資主題,分別是: 1)成熟市場勞動力持續緊張 2)股市整體前景仍然挑戰重重,但不乏...

16:15 2022/11/19
摩根士丹利:2023年三大關鍵主題

美國知名避險基金投資人Bill Ackman周四(17日)表示,料計美國聯儲局(Fed)恐怕無能將通脹穩降於目標的2%水平,股市或會因此繼續受壓。 同場加映﹕【青姐話】好友欠誠意 正是冬眠時 ...

20:46 2022/11/18
【美股焦點】避險基金大亨Bill Ackman:Fed無法抑壓通脹回落2% 未來美股將會繼續受壓

回顧史上股市見底條件,通脹見頂並非唯一選項,特別是儲局盡力避免1979年式通脹捲土重來的局面下,儲局無確認轉向的見底押注,並不符合歷史規律。 本輪全球化(Globalization)始於1980年以...

2022/11/18
通脹見頂≠股市見底

地緣政治衝突再發生,刺激昨日中港軍工股也有資金流入。事實上,在各國也加緊加強軍備的情況下,由艦艇、導彈到無人機,各種軍工裝備都會有需求。 地緣政治衝突再發生,波蘭外交部表示,一枚俄羅斯製導彈於當地時...

2022/11/17
地緣有衝突 撑起軍工股

近年由美國推動的對華經濟脫鈎論,在西方世界甚囂塵上,這是走回頭路逆全球經濟一體化的趨向,對整個世界的經濟都破壞甚大。雖然中國鼓吹「人類命運共同體」,很多西方的有識之士及企業家亦明白脫鈎之害,德國總理朔...

2022/11/11
中美經濟脫鈎會造成甚麼影響?

半導體作為不惜代價生產、投資的重要逆全球化先鋒,將率先脫離過去的市場規律,本身就代表了戰爭經濟時代「通脹」、「庫存」及「壁壘」三大特徵。 本輪全球化(Globalization)始於1980年以後,...

2022/11/11
生產成本飈升 半導體股沉底

胡潤研究院昨日(8日)公布今年度的百富榜,受疫情和經濟放緩影響,中國富豪總財富較去年下跌近兩成,坐擁50億元(人民幣,下同)身家的企業家,也少了逾一成。 新公布的《2022胡潤百富榜》中,1,305...

2022/11/09
疫情拖累 內地富豪總財富按年跌18%

胡潤研究院今日(8日)發佈「2022胡潤百富榜」1305位個人財富50億元(人民幣,下同)以上的企業家登上今年胡潤百富榜,比去年減少11%(160人)。上榜企業家總財富比去年下降18%,至24.5萬億...

13:34 2022/11/08
受疫情和經濟放緩影響 中國富豪總財富較去年下降18%

恒隆地產(00101)董事長陳啟宗出席瑞銀「迎聚灣區 盈滿機遇」論壇時認為,身處逆全球化的大環境下,香港要成功,必須認清一國兩制的優點及難處,基於「香港的前途在內地,資金在內地」,所以「再用廣東話便是...

13:05 2022/11/08
【金融中心】陳啟宗:逆全球化大環境下香港的前途及資金均在內地 「再用廣東話便是戇居、無前途」

第五屆中國進口博覽會明日(5日)在上海舉辦,國家主席習近平今日以視頻方式出席開幕式並發表致辭,他強調,增強國內國際兩個市場兩種資源聯動效應,不斷以中國新發展為世界提供新機遇,推動建設開放型世界經濟。 ...

20:56 2022/11/04
習近平進博會開幕致辭:推動各國各方共享中國大市場機遇

港交所(00388)主席史美倫出席國際金融領袖投資峰會:與國際投資者對話時致歡迎辭,指香港是亞洲市場的中心,在充滿挑戰的環境下創造價值,而聯繫(connectivity)相當重要,無論是政府、企業、企...

10:40 2022/11/03
【金融峰會】史美倫:香港是一個超級聯繫人 現時區域化比全球化更重要

繼2008年金融風暴後,掀起世界「逆全球化」的想法。近年俄烏戰爭地緣政治衝突持續發展下,國聯證券建議繼續關注國產替代機會。本文將會集中能代表成長的行業。 剛閉幕的二十大會議報告中提及「確保糧食、能源...

10:27 2022/11/03
「逆全球化」下捉緊國產替代投資主綫

PGIM展望通脹在幾個月後最終達到聯儲局的預期、明年經濟只是陷入可控的衰退,但也不忘提醒,在政治和經濟問題多變的情況下,所潛藏的陰霾。 目前,宏觀經濟、地緣政治及政府政策之間複雜的相互影響關係,令人...

2022/11/02
PGIM:經濟明年陷入可控衰退

科網龍頭折戟,代表舊龍頭的時代已經過去,在新的趨勢崛起前,舊的龍頭還需要繼續下跌才能完成新舊交替,投資者不妨部署做淡科技股ETF,以捕捉這一浪跌勢。 美股多隻科網龍頭股在公布業績後全面急跌,即使暫時...

2022/10/29
科企業績警號 正是做淡機會

在過去40年的全球化時代,世界的決策邏輯是憧憬開放、基於「效率」與「互利」,但在疑懼威脅的時代,轉為基於「安全」,而經濟效率將會被首先犧牲,代表最根本的估值邏輯轉變。 隨着融入環球供應鏈(Suppl...

2022/10/25
戰爭經濟 快速崛起

環球經濟前景仍然未明朗,美聯儲加息「進行式」、俄烏戰事引發的一連串地緣政治危機皆令投資部署如履薄冰。中泰證券首席經濟學家李迅雷在其微信公眾號上分享,指中國、美國和歐洲的經濟周期愈發不同步,在此消彼長下...

14:08 2022/10/22
衰退預期下怎投資?首席經濟學家李迅雷 資產類別逐個評

美債息強勢破頂,而且呈加速趨勢,除了通脹難以控制之外,國債亦呈現流動性枯竭的迹象,緊隨趨勢做空國債是最佳策略。 美債息快速上升,本欄曾反覆警告過,美債息突破40年級降軌,代表逆轉了過去40年全球化時...

2022/10/22
債市跌浪 正在加速

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)周二(18日)表示,德國必須避免在與中國關係中,重複近年來對俄關係中犯下的錯誤。 據美媒報道,貝爾伯克說,德國必須面對相信國際法與合作的國家...

11:12 2022/10/19
德國外長:要從對俄政策吸取教訓 謹慎處理對華關係

上周連續兩日已討論過衰退的短期因素(通脹儲局極限緊縮)以及長期因素(逆全球化戰爭經濟),對於投資者而言,更關心的必然是衰退期間的各項資產回報,而這很視乎儲局在衰退期內的施政方向。 衰退(Recess...

2022/10/18
衰退期回報 美儲局話事