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在去年3月史上最弱的「銀行危機」後,市場就已經隱現全面強勢,但市場是似周期初的1995年(意味仍然有5年牛市),還是1998年(意味市場已有過度投資及過度興奮,泡沫風險開始累積,距高點僅有1-2年),...

17:56 2024/04/15
【市場拆局】1995定1998年模式?關鍵指標以古鑑今

金價在2024年再次大漲,4月8日現貨黃金價格再創歷史新高。關於金價話題,內地著名經濟學者任澤平提到,今年以來美元指數與黃金呈現罕見的「齊漲」態勢。在傳統分析框架中,黃金價格取決於實際利率、通脹預期和...

14:35 2024/04/13
任澤平:全球去美元化進程 推動金價屢創新高

美國通脹重臨並不令人意外,在強大經濟周期下,通脹上升甚至下一步應繼續加息,都不太可能改變股市方向,牛市仍然會繼續。 美國通脹果然「不出預期地再超預期」,正如日前「通脹重臨債息突破」一文所言,「這句句子...

2024/04/12
通脹雖重臨 難阻美牛市

商品大潮之下,跟紅頂白也是技巧,押錯邊,分分鐘是招致損失。這世界,強者恒強,弱者續弱,必有其因,在還沒搞清狀況前,千萬別胡亂追落後,因為落後的一方,可能會繼續保持着大墮後的距離,讓你的投資陷入萬勢深淵...

19:09 2024/04/11
【商品大潮】押中才會贏 跟紅頂白有策

台灣候任領導人賴清德周三(10日)公布內閣初步名單,行政院院長將由曾擔任過立委、總統府副秘書長的民進黨前主席卓榮泰出任。 稱卓擅溝通 超越政黨分歧 賴清德表示,台灣在全球化的全面性競爭下需佔一席之地,...

2024/04/11
賴清德內閣 卓榮泰將掌行政院

最近商品升勢強勁,但商品當中的動能分布極度不平均,這與半導體的上中下游所有指標同步逆轉不同,意味商品的押注暫時只能以動能強者為先。 最近商品市場的強勢上升,包括了最強的農產品,然後是貴金屬、能源,再到...

2024/04/11
商品走勢分化 押注取強捨弱

最新報出的熾熱職位增長數字印證了鮑威爾「治理通脹還沒有結束」的評論,市場減息預期驟減,但在龐大國債利息開支下,年內仍有減息需要。 美國3月份就業數據,如同驚蟄的春雷,炸醒了華爾街。不僅5月份減息機會沒...

2024/04/10
陶冬:美就業火爆 減息機會降

【本報訊】第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽進入最後評審階段,公布10強項目名單,當中以「氫能」範疇佔比最多。第三屆TERA-Award頒獎典禮、展覽及研討活動將於4月22日假香港...

2024/04/10
智慧能源創新大賽 10強敲定

隨着儲局重新轉入極度寬鬆的格老路綫,疊加經濟過熱不着陸,理論上可以推升一切資產,但長債卻是例外。 美國就業「不出預期地再超預期」,這句句子看似違反常理,但實際上,美國今輪經濟周期,非農就業數據超過95...

2024/04/10
通脹重臨 債息突破

貿易自古以來,不單單是經濟分析,還牽涉到大量的政治與外交角力。同樣以「東亞模式」運行的韓國,非但拒絕散功,反而將「東亞模式」推升至前無古人的極致,在價格下跌、產能過剩、其他企業削減投資的時候,逆勢瘋狂...

17:27 2024/04/09
無限產出 無限底價 無限深潭

東亞模式的終極必殺技--逆周期割喉戰的巨大傾銷威脅,正激發多國疑懼,並拋棄原有分歧快速聯合,耶倫的轉軚顯示,由理論到行動,環球貿易秩序即將重構,以禁運與壁壘將保護同盟各國的產業就業與製造業,將成為新的...

2024/04/09
貿易格局生變 禁運壁壘來臨

第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽進入最後評審階段,公布十強項目名單,當中以「氫能」範疇佔比最多。第三屆TERA-Award頒獎典禮、展覽及研討活動將於4月22日假香港科學園舉行,...

22:13 2024/04/08
【香港創科】TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽十強已定 金獎將獲近800萬獎金

美國總統拜登2023年簽署行政命令,限制向中國某些敏感技術領域進行投資。涉及半導體和微電子、量子訊息技術、人工智慧三大領域,這是中美科技競爭的核心,兩國科技戰由此打起,高科技博弈從「出口管控」擴展到「...

16:22 2024/04/05
【中美科技戰】傳美國禁荷蘭公司向華提供芯片維修服務(持續更新)

日本傳出半導體廠提前落成,並宣布加速建新廠,同時美國半導體廠卻要延遲落成,背後顯示出重要的投資規律與東亞模式的威力,值得仔細研究。 台積電(TSM.US)3月初已落成在日本熊本建廠,並宣布熊本二廠預計...

2024/04/05
日行東亞模式 成半導體贏家

美國經濟不着陸的推演逐步成真,隨着經濟過熱與儲局重回格老路綫,意味通脹大潮將現,通脹敏感形股份如周期股將轉強。 美國的經濟比預期更快速升溫,3月ISM製造業PMI報50.3,大幅好於預期的48.3,超...

2024/04/03
美國不着陸 周期股轉強

逆全球化下,在大國、主要經濟體的保護主義抬頭下,出口貿易的環節最容易被設關卡,以中國出口貨品而論,「補貼」是經常出現被「閘」的字眼。近期的例子有中國中車(01766),旗下青島四方機車車輛股份有限公司...

11:35 2024/04/02
大國角力 歐盟向中國電動車出招

美國的股市強勢,進而觸發更強的經濟周期,但從歷史周期看,下一浪最強勢的,往往不是股票:(@GS, 股票在復甦期最強,但接下來的過熱頂峰期,最強的資產,就轉為商品)(@TradingView, 商品周期...

09:00 2024/03/29
製造業周期 即將強勢歸來?

3月美聯儲議息會議宣布,2024年3次減息的指引不變,維持聯邦基金利率5.25%至5.5%區間,符合市場預期。任澤平表示,美聯儲表態偏鴿,上調通脹和經濟預期、但維持今年減息幅度不變,反映對經濟的信心增...

19:53 2024/03/28
任澤平:美聯儲減息預期利好中國經濟恢復

【本報訊】國家主席習近平昨在人民大會堂,會見訪華的荷蘭首相呂特(Mark Rutte)。習近平稱,「脫鈎斷鏈」沒有出路,開放合作是唯一選擇,人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈,只會導致分裂和對立。 沒...

2024/03/28
習晤荷首相:「脫鈎斷鏈」無出路

日圓在央行緊縮幣策後繼續破底,而日央行一日嚴厲警告,一日放鴿,但從月綫圖的趨勢來看,都是無效的噪音。 在日本結束負利率政策前後,本欄先後在「日本倘緊縮股滙債推演」及「日本央行心態:維持極度寬鬆」兩文中...

2024/03/28
日圓破底是事實 央行喊話皆噪音

正常而言,再強的牛市,超買,貪婪後,理論上,總要休息調整一下,「跌跌更健康」,「休息是為了走更遠的路」。不過,超買是否一定要調整?美銀整理的數據顯示,超買後,調整是正常事,不過,超買卻不一定代表調整。...

13:18 2024/03/27
【全年無休】盤點史上5次全年無調整升市

市場熱衷討論美國衰退,但更多指標顯示,美國經濟動能正在增強,而非減弱。 市場對美國經濟的討論仍然熱熾,自從2022年中以來,衰退(Recession)之聲仍然不絕於耳--回溯2022年下旬的「孳息縱倒...

2024/03/27
美經濟動力 仍然在增強

美國息口風向,要看美聯儲主席鮑威爾,市場說好的減息一直遙遙未至,不是推延,就是最終預期次數減,到底問題出自何方?倘若鮑威爾說的是謊詞,那麼美息趨勢又該如收場?從貨幣政策而言,無論緊縮/寬鬆,從來不是一...

15:02 2024/03/26
鮑威爾謊言破功 4項鐵證呈上

總理李強周一(25日)重申,中國將持續打造市場化營商環境,中國經濟長期向好的基本面沒有也不會改變。 晤世銀行長IMF總裁 商擴合作 李強昨會見世界銀行行長彭安傑(Ajay Banga),他表示,中方將...

2024/03/26
李強重申 持續打造市場化營商環境

英偉達創造了半導體工藝上的創舉,在整合現有半導體技術上,將效能、可拓展性、能耗都創造出超越了摩爾定律的奇迹。 目前,市場上認為人工智能(Artificial Intelligence, AI)是泡沫的...

2024/03/23
AI大贏家:英偉達靠工藝奇迹

對於近期中國電動汽車出海遭遇「逆風」,中國外交部指中國電動車不靠補貼支撐,強調保護主義絕不可取,促有關方面停止將經貿問題泛政治化。近期,歐盟發佈通知對自華進口電動汽車進行海關登記,未來可能對相關車輛徵...

16:13 2024/03/22
外交部:中國電動車不靠補貼支撐 保護主義絕不可取

回顧去年底對美股的預測,當時預期美股將走出沒甚調整的牛市,但目前回顧,美股實際在多個維度上,都呈現遠比1995年更強狀態,意味今次牛市更可能超越當年。 本欄在2023年3月份出現史上最弱的「銀行危機」...

2024/03/22
美股展現比95年更強牛市

時代天使(06699)主要從事提供數字化牙齒矯正解決方案。於2023年,集團持續推進「數字化和全球化」的發展戰略,整體業務穩健向上,整體隱形矯治達成案例數從約183,900例按年增長33.2%至約24...

2024/03/22
時代天使 72元吸納

久經考驗的美銀基金經理調查,再度出爐,今次的結果,是久違的貪婪氣息重現。美國銀行周二公佈的基金經理調查顯示,樂觀的投資者在3月份以2017年4月以來最快的速度湧入新興市場股市,並以2020年6月以來最...

13:20 2024/03/21
基金經理2年來最樂觀 反向指標將出現?