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今次新興市場的強者首推印度,股市破頂並成為第四大股市,在逆全球化趨勢下,將現長期押注機會。 除了美股破頂外,近日環球股市另一個破頂的明星就數印度(India),其已在今次的調整中率先破頂。相對之下,其...

今日
印股破頂 押注機會

環球各國,都對半導體追加了大量投資,規模之大,已可以用軍備競賽形容。不過,目前已不單單是科技巨頭需要人工智能,各國亦出現了主權AI的概念:在去年11月《半導體周期見底回升》中預測,「最供不應求的人工智...

19:49 2024/05/29
芯片軍備競賽 誰是贏家?

在地緣政治與逆全球化的影響下,近年國際投資界流行着一種策略:「中國+1」—即在投資中國以外分散投資,以防把雞蛋放於同一籃子上。 隨着成本上漲、產能結構的轉變,不少跨國企業以至內地的廠商們都面臨供應鏈風...

2024/05/27
捕捉產能下海潮 港企與印尼攜手共贏

在人工智能「掘金先富賣鏟人」的邏輯中,作為鏟的數據中心牽涉巨量的機房、設備與維護,都屬於值得留意的賣鏟贏家。 英偉達(Nvidia)(NVDA.US)作為人工智能(Artificial Intelli...

2024/05/25
數據中心賣鏟人:戴爾先富起來

在人工智能(Artificial Intelligence, AI)的世界中,「強者恒強」與「贏家通吃」是已獲得確認的法則,唯一能凌駕的相關法則的,可能只剩下40年級逆全球化周期的終極法則--「安全凌...

2024/05/25
動量策略 追蹤強者

面對近年中美經濟及金融脫鈎背景,美國企業紛紛選擇近岸外包(Near-shoring)的策略。 美國企業把工廠轉移至與美國接壤的墨西哥,使後者躍成為全球企業建立基地首選。過往墨西哥於地理上因離美國太近而...

2024/05/20
墨西哥勁受惠中美角力

加徵關稅不利於美國電動車市場的發展今年是小鵬汽車的「出海元年」小鵬2021年登陸港股,香港猶如小鵬的第二個家美國大幅加徵中國電動車關稅,近日進軍法國市場的小鵬汽車(09868)名譽副董事長兼聯席總裁顧...

17:43 2024/05/17
電動車|小鵬汽車顧宏地:美加徵關稅不利美國電動車市場發展 香港猶如小鵬第二個家

電動車割喉戰觸發巨大的關稅及壁壘反彈,可以預期電動車僅是更全面及更大規模的壁壘的開始。 世界貿易格局巨變正在加速,事實顯示,無論廣度、深度、牽涉的經濟體,都將會不斷擴大,對應40年級的逆全球化趨勢主浪...

2024/05/14
貿易壁壘 加速豎立

歐洲與中國的經濟正同步放緩之際,專家亦憂慮美國經濟可能趨於疲弱,全球經濟衰退風險似乎居高不下。 地緣局勢不穩進一步凸顯各國關聯性及全球化風險,尤其在能源方面。歐洲和中東局勢緊張已威脅到油氣穩定供應。疫...

2024/05/13
能源安全意識提高的投資啟示

商品近日的形勢不單單是表面的下跌,還對經濟周期有深遠的影響。 本欄自4月上旬發表「商品走勢分化押注取強捨弱」一文以來,不斷反覆推演商品價格的走勢,不是單純因為商品價格出現逆轉,而是商品價格的走勢會影響...

2024/05/10
商品牛市 未必持續

道富全球市場股票研究主管Marija Veitmane表示,如果聯儲局推遲減息,可能會加劇美國經濟的衰退程度。儘管上季的增長數據看來不俗,但利率上升已對經濟實力造成負面影響;Veitmane警告,緊縮...

18:40 2024/05/07
分析師︰推遲減息或加劇經濟下滑 對沖基金Ken Griffin︰預計9月或12月調整

股市的回報的影響因素無窮無盡,但由短至長分類的話,仍然有迹可循。包括情緒、資金、庫存周期、貨幣、盈利等,而從最長期的角度來看,對企業盈利與收入影響最大的,是科技周期。以下是中短期影響股市回報的因素情緒...

16:58 2024/05/07
科技周期 如何影響中長期股市回報?

每年4、5月通常是中國的「外交季」,3月開完兩會大政方針底定之後,就要開始繁忙的元首及高級別官員互訪,一來是與戰略夥伴國家維持交往熱度、溝通最新政策主張,二來也是因應內外形勢及時調整外交戰略。 剛過去...

2024/05/07
中國外交季 實踐新戰略

油價升,造就了一眾油股股價升,有錢賺,派息增,然而,油價經歷3戰也無法撬動,油價的走勢,恐怕和童話的情境相似,若一直看漲油價的朋友,就必須多一份心眼,因為油價從來不是單純的經濟或供需預測,油價一直以來...

13:21 2024/05/03
油價童話 因戰而回的真相

敏實集團(00425)主要從事汽車車身零部件和工裝模具的設計、開發、製造、加工和銷售業務,其汽車零部件業務主要包括金屬及飾條、塑件、鋁件和電池盒等產品;工裝模具業務主要包括汽車外飾件、車身結構件在開發...

2024/05/03
敏實吸納 收入穩增

美國總統拜登2023年簽署行政命令,限制向中國某些敏感技術領域進行投資。涉及半導體和微電子、量子訊息技術、人工智慧三大領域,這是中美科技競爭的核心,兩國科技戰由此打起,高科技博弈從「出口管控」擴展到「...

20:45 2024/05/01
【中美科技戰】總理李強會見馬斯克 指中國市場永遠開放給外資(持續更新)

正在舉行的2024北京國際汽車展覽會上,新能源汽車備受關注。據官媒新華社報道,多名中外車企負責人和業內人士表示,各國車企應開放合作、良性競爭,做「競爭隊友」而非「競爭對手」,共同做大全球新能源汽車產業...

17:06 2024/05/01
北京車展 | 官媒:中外新能源車業者籲良性競爭

日圓持續偏弱,據日本多家媒體5月1日報道,市場人士的推算,日本政府和央行可能在4月29日通過購入日元出售美元,對匯市進行了5萬億日元(約合2295億元人民幣)規模的干預?日央行的干預是否有效?日圓後向...

14:34 2024/05/01
【日圓5算】日央行5萬億干預 貶值勢頭何時止?

【本報訊】中國商務部批評日本政府擬對半導體等領域實施出口管制措施的做法,損人不利己,損害全球供應鏈的穩定。 日本經濟產業省上星期五(4月26日)宣布,將半導體和量子相關的四個品類列為新的出口管制對像。...

2024/04/30
日擬限半導體出口 京:損人不利己

日圓反覆走弱,日本央行短期干預,但並不改變東亞模式重啟的總趨勢。 日圓反覆下跌,美元兌日圓昨日一度觸及160,觸發日本央行短期強力干預回落。從長期看,日本央行的強力干預並不代表轉捩點,而是對應日圓短期...

2024/04/30
東亞模式重啟日圓長期貶值

近期黃金升勢主要受市場預期美國減息、地緣政治升温及央行對黃金的淨需求量增加所致,尤其在中東局勢緊張之下,避險情緒帶動資金流入金市,任何鷹派言論及美國頑固通脹都未能阻止金價暴漲。 預期2024年環球資本...

2024/04/29
黃金大牛市樂觀上望3000美元

舊換新,是今年阿爺用來刺激國內經濟。舊換新可以多方面,包括生產設備舊換新,樓宇舊換新,汽車舊換新,家電舊換新。今天談家電舊換新。 家電舊換新的資訊,都是來自國內,不做文抄公不成。 2024年是體育大年...

2024/04/26
家電舊換新

Meta的龐大資本開支計劃看似震驚市場,但對比歷史,美企現時的投資是太低而非過高,新一輪的資本開支周期才剛開啓,此時擴大投資實非壞事。 前稱Facebook的Meta Platforms(META.U...

2024/04/26
科網投資周期剛剛開始

揀股與做生意,有個共同點,評估收益就要睇毛利高低,俗套點就是看食水深淺,食水深的企業,必有其「叫價」優勢,只要優勢能保持,企業的護城河就愈為安全;反之,食水淺的行業,某程度就是「揾食艱難」,護城河一旦...

18:55 2024/04/25
揀好股│護城河睇食水深淺

香港應如何拼經濟?恒隆陳啟宗認為,中國現時是全世界最多錢的地方之一,香港得天獨厚,定可找到發展之路;恒地馮孝忠表示,中央若鼓勵內企來港成立全球資金管理中心,香港大有商機。 「拼經濟,如何拼?」是香港發...

2024/04/25
港拼經濟 陳啟宗馮孝忠教路

橡樹資本馬克斯:儲局早晚會減息,料降至3%左右利率維持在過低水平,並持續釋放刺激信號,會帶來重大弊病曾警告通脹或高於2021年水平市場對於儲局今年何時減息有分歧,橡樹資本(Oaktree Capita...

17:53 2024/04/24
美國減息|橡樹資本馬克斯:儲局早晚會減息 料降至3%左右水平

匯賢智庫下月將與上海國際問題研究院,合辦「2024全球繁榮峰會」,諾貝爾獎得主、前美國官員等逾200人出席。身兼行會召集人的峰會發起人葉劉淑儀,希望藉此令外界對中國及香港,有正確理解。 葉劉淑儀昨日在...

2024/04/24
葉劉牽頭全球峰會 助正確理解中港

納指的調整極為嚇人,但從長期來看,大部分的調整並不足為懼,相反仍然是長期買入機會。 美股在一周之內,所有板塊快速跌入調整區(5%至10%),其中一直領先的半導體板塊跌幅更達到17%,一時之間風聲鶴唳,...

2024/04/23
半導體調整 押注好時機

當你把一切不可能的情況都排除之後,那剩下的,不管多麼離奇,也必然是事實。來自福爾摩斯的名句,也可應用在油價上。外圍戰事未止,油價為何不升反跌?歷史上,戰爭往往與油價相關,但最近3次戰爭的結果,無一例外...

19:45 2024/04/22
戰事未止 為何油價不升反跌?