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雖然有大行看淡「半導體超級周期」,但創新高突破趨勢未完,不應貿然與趨勢作對。 2020年至今的半導體(Semiconductor),仍然是年度最強板塊。不過,開始有大行分析唱淡上游設備,對此有必要探...

2021/09/17
半導體設備 離場勿太早

半導體產業鏈出現加價的積極訊號,如果代工廠在巨額投資下,仍然未能滿足強勁需求,將意味整個半導體產業鏈的估值還要再大幅增加。 在環球「晶片荒」未完全解決之下,世界兩大代工商──分別是代表著先進製程的台...

2021/08/31
半導體加價 估值要上升

半導體業的景氣度開始分化,以記憶體為首的成熟製程開始逆轉,但在中游不斷擴產下,上游為首的先進製程設備供不應求的情況卻更加嚴重。 半導體(Semiconductor)的價格開始分化,在部分成熟製程的產...

2021/08/17
半導體分化 上游仍吃香

英特爾不甘落後,晶圓廠代工中游進入激烈的投資競爭,對於客戶及半導體設備都是好消息,投資者可以繼續加注此主題。 半導體(Semiconductor)市場最近風起雲湧,前龍頭英特爾(INTC.US)失落...

2021/08/04
晶圓廠相爭 設備商得利

「光刻」是高端芯片生產過程中重要一環,而光刻機則是是製造精密芯片的關鍵。EUV光刻即是極紫外光刻,而EUV光刻是目前頂尖的技術。EUV光刻機目前由荷蘭生產商艾司摩爾(ASML)獨家供應,一部EUV光刻...

09:00 2021/07/22
高端芯片生產關鍵 「光刻機」有幾重要?

荷蘭芯片光刻機製造商ASML(美:ASML)公布,次季盈利按年增38%至10.3億歐元(約94.2億港元)。ASML次季銷售額按年增22%至40.2億歐元,符合公司指引水平,而毛利率達按季跌3百分點至...

16:13 2021/07/21
【芯片大戰】台積電光刻機供應商ASML次季多賺38% 擴大回購至90億歐元、盤前升3%

在中美科技戰下,《華爾街日報》報道,美國拜登政府試圖阻止荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾(ASML),向中國出售生產先進芯片的必要設備。 分析人士指出,這不僅令中國無法製造尖端技術芯片,中短期也可能加劇...

2021/07/19
美阻荷蘭ASML 售華高端光刻機

在美國「重金禮聘」之下,半導體供應鏈的大遷移勢在必行,意味各廠商會加速擴產,令半導體周期加速,最受惠的仍然是最上游的設備股。 美國國會已動議增加520億美元的半導體生產和研究資金,可能為美國新建置7...

2021/05/26
半導體大擴產 設備股最吃香

台股的急跌,更似是封城的「噪音」大於半導體「趨勢」逆轉,其他經濟體的實際走勢顯示,封城「噪音」往往是反向押注時機。 台灣股市昨日一度急挫超過8%,創出成交以及單日點數跌幅的雙紀錄,市場將原因歸因於台...

2021/05/13
台股因疫情急挫 反向押注好時機

半導體的政經壁壘正迅速升溫,各國爭推本土化,企業爭相擴產,其中又以英特爾的轉向策略最重要,但上游企業如ASML必然是「掘金先富賣鏟人」的最受惠者。 半導體(Semiconductor)成為各國政經焦...

2021/04/23
半導體壁壘化 堅持買上游

【本報訊】荷蘭半導體設備製造商阿斯麥公司(美:ASML)首季淨利潤為13.3億歐元,按年增241%,高過分析預期;銷售額43.6億歐元,按年增79%﹐按季增2.6%,亦好過預期;毛利率53.9%,按年...

2021/04/22
阿斯麥首季淨利潤增2.4倍

荷蘭半導體設備製造商阿斯麥公司(美:ASML)首季淨利潤為13.3億歐元,按年增241%,高過分析預期的40.2億歐元;銷售額43.6億歐元,按年增79%﹐按季增2.6%,亦好過預期;毛利率53.9%...

17:29 2021/04/21
【ASML】阿斯麥公司盤前升逾4% 首季純利升2.4倍、上調目標料今年收入增三成

半導體界設計商的跨界投資、美國的政經壁壘、代工廠的競爭加劇,都會助長半導體「超級周期」,依然是本欄再三強調的上游設備商最為受惠。 環球半導體市場掀起更多戰綫,英偉達、Google、三星,以及美國政府...

2021/04/14
晶片競爭劇 上游續得益

日本大型化工企業旭化成旗下位於宮城縣的半導體工廠去年發生大火,引致停產。公司近日透露,由於廠房損毀嚴重,或考慮放棄修復,改為重建廠房。外界預計,全球晶片供應不足的情况或更趨嚴重。 【第2季部署】第2...

20:48 2021/04/04
日本旭化成 傳放棄修復損毁半導體廠 或加劇全球晶片荒

晶片商中芯 (00981)宣布,公司於本月初跟全球最大光刻機制造商ASML (歐 :ASML)簽訂採購協議,將由2018年1月1日至去年12月31日的協議期限,延長至今年12月31日。受累跌市,中芯全...

13:24 2021/03/04
中芯981] 中芯與光刻機龍頭ASML 延長採購協議至本年底

【本報訊】中芯國際(00981)披露,於2月1日,公司與阿斯麥(美:ASML)簽訂了經修訂和重述的批量採購協議,有效期延長至2021年的12月31日,公司根據批量採購協議已於2020年3月16日至20...

2021/03/04
中芯1年斥94億 向ASML購晶圓生產機

整體科網股在反彈後仍未改弱勢,但半導體股則一枝獨秀,長期領先。從缺貨情況嚴重情度觀察,市場真正的「超級周期」可能不在商品,而在半導體之上,最上游的設備商,仍應逢低加注。 雖然,短期科網龍頭股走勢有趨...

2021/03/03
半導體缺貨 調整便要買

晶片供應再度受阻,加劇產能短缺,但只要供不應求的情況不變,上游設備商必然是最重要的受益者。 晶片供應在2020年因新冠肺炎疫情影響,而出現供應受阻,與此同時,疊加需求正在大增,令半導體(Semico...

2021/02/19
晶片短缺贏家:上游設備商

微軟繼Netflix後公布佳績,如此舉能推動更多科網巨頭股價出現突破的話,將是加注的好時機。 除了Netflix(NFLX.US)外,另一科網巨頭微軟(MSFT.US)也公布了相當強勁的業績,密切觀...

2021/01/28
微軟業績報捷 科網蓄勢突破

半導體上游設備廠商的升勢驚人,顯示半導體整體景氣迅速升溫,投資者有必要加入最上游龍頭股,以緊跟半導體板塊升勢。 本欄之前提到,半導體景氣迅速由數據中心、車用晶片、通訊晶片延伸到最滯後的記憶體,各半導...

2020/12/08
半導體股勢好 龍頭需要揸入

半導體景氣極度火熱,廠商大幅調升來年預期,當中AMD預期一大需求來自個人電腦(PC),投資者可保持「半導三雄」的長期倉位。 半導體業界對來年景氣預期愈來愈高,有大廠直接稱明年DRAM記憶體將缺貨到無...

2020/12/02
半導體股揸穩 需求遠超供應

環球股市之中,近期以台股最強,其中台積電的強勢功不可沒。台積電的定價能力甚至超越蘋果,顯示股價很可能繼續領先其他科技龍頭。 本欄昨日提到,環球科網龍頭股之中,大部分都仍在9月至今的橫行區中震盪,相對...

2020/11/27
台積電最強 跑贏科技股

市場憧憬環球經濟景氣復甦,推動原材料股及各類周期股都大幅走強,連同與環球景氣度高度相關的記憶體市場,亦跟隨衝高,包括韓股的三星(Samsung)、美股的美光(MU.US)在內的記憶體廠商,股價亦全綫衝...

2020/11/27
經濟已經甦醒 記憶體股低買

【本報訊】內地傳媒報道,全球光刻機龍頭ASML全球副總裁、中國區總裁沈波表示,公司對向中國出口集成電路光刻機持開放態度,ASML對全球客戶一視同仁,在法律法規框架下,都將全力支持。這對中國對抗美國芯片...

2020/11/07
對華出口光刻機 ASML:持開放態度

內地規模最大丶技術最先進的芯片代工廠中芯(00981),自7月高位44.8元,大幅回調至月初一度低見16.74元,跌幅高達62.6%。然而,公司股價在17至21元水平間已橫行一個多月,初步見支持。 ...

2020/10/19
上調業績指引 中芯重新部署

中國對抗美國芯片圍堵或有突破。荷蘭光刻機巨頭ASML(阿斯麥)表示,從荷蘭向中國出口DUV光刻機,毋須經美國批准,但直接從美國發貨的系統或零件則需獲美國許可。不過,可向中國出口的DUV光刻機技術相對落...

2020/10/17
荷蘭ASML光刻機輸華 毋須美許可

中美芯片科技戰,荷蘭光刻機製造商ASML(阿斯麥)表示,ASML無需經美國批准,即可繼續由荷蘭向中國出口DUV光刻機。光刻機是製造高端芯片(晶片)必須設備,而ASML是世上少數能夠生產先進光刻機的企業...

19:24 2020/10/16
【中美芯片戰】ASML:光刻機出口中國不用批文 不過

【本報訊】內地芯片龍頭中芯國際(00981)收市後發公告,上調第三季收入及毛利率指引。公司稱,因產品組合變化和其他業務收入增長,上季收入按季增長指引由原先1%至3%,調升為14%至16%;毛利率指引由...

2020/10/16
中芯上調收入指引 料按季增14至16%

中美科技戰白熱化,中國5G晶片發展面臨樽頸。華為雖已具備設計5G晶片能力,但遺憾承認在美國制裁下,華為麒麟晶片9月過後可能無法生產成為絕版。中國為減少依賴美國技術,政府向半導體產業推出10年免稅計劃。...

21:02 2020/08/11
中國5G晶片國產遇樽頸 大規模免稅可否突破?

英特爾宣告投降,並主動加入超級半導體供應鏈的聯盟,向產業鏈內的代工巨頭台積電下單,刺激台積電急升。整個超級半導體供應鏈壟斷優勢上升,英偉達、AMD、台積電三雄股價有如坐火箭一樣上升。 本欄上次提到,...

2020/07/28
英特爾已投降 半導體買三雄