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東亞模式的終極必殺技--逆周期割喉戰的巨大傾銷威脅,正激發多國疑懼,並拋棄原有分歧快速聯合,耶倫的轉軚顯示,由理論到行動,環球貿易秩序即將重構,以禁運與壁壘將保護同盟各國的產業就業與製造業,將成為新的...
是次介紹的好書名為《The Washington Book》,該書收錄作者多年來為《華盛頓郵報》撰寫的評論文章,為讀者分析美國多名總統和政治人物的言辭和潛台詞。 書中直言,「雖然政客的文章和演講稿通常...
是次介紹的好書名為《The Washington Book》,該書收錄作者多年來為《華盛頓郵報》撰寫的評論文章,為讀者分析美國多名總統和政治人物的言辭和潛台詞。拜登警告美援以國政策或改變 內塔尼亞胡開...
正常而言,再強的牛市,超買,貪婪後,理論上,總要休息調整一下,「跌跌更健康」,「休息是為了走更遠的路」。不過,超買是否一定要調整?美銀整理的數據顯示,超買後,調整是正常事,不過,超買卻不一定代表調整。...
回顧去年底對美股的預測,當時預期美股將走出沒甚調整的牛市,但目前回顧,美股實際在多個維度上,都呈現遠比1995年更強狀態,意味今次牛市更可能超越當年。 本欄在2023年3月份出現史上最弱的「銀行危機」...
日本央行即將結束負利率的傳聞持續發酵,市場已幾乎完全計價日央行結束負利率的機率。但如果因此估算,日股與日圓會因此反轉,不妨參與一下,上兩次日央行緊縮政策時的後果。日央行的重大幣策緊縮,分別在2023年...
美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)宣布,擬於11月卸任職務。分析指,麥康奈爾作為抱持傳統共和黨價值觀的黨內元老,他的離任,或意味共和黨進一步偏離傳統。 麥康奈爾表示,他上周...
2024年美國大選某程度上已提早進入直路,雖然初選仍在早期階段,但共和黨其他參選人支持度落後太多,打敗特朗普(Donald Trump)機會十分低,特朗普與拜登(Joe Biden)之爭幾乎已成定局,...
2023年的新興市場,出現了極為罕見的變化,到底是單年的噪音,還是主宰未來幾年的重要趨勢,值得研究。以2023全年計,商品是眾多資產中最為跑輸的資產,甚至還弱於新興股市:(@JPM, 環球主要資產20...
9,888元吃一頓飯,究竟是甚麼概念? 今年12月18日,是半島酒店法式餐廳吉地士(Gaddi's)的70歲大壽,當日餐廳將舉辦一場非凡盛宴,餐單由星級大廚郭毅彬(Albin Gobil)主理,除會神...
近日台股超越恒指,在16000至17000點交滙再別,是1990年以來首次:(@TradingView, 台股與恒指的30年走勢)不過,除了台股外,其實還有另一個更重要的指數,亦即將與恒指交叉,而不同...
美股的強勢,基本已確認牛市,所候者惟有何時破頂而已:(@BofA, 美股形成了大型的頭肩底形態)戰爭促使油價下降令通脹降溫,同時經濟維持過熱,形成了罕見的「金髮姑娘」,並足下無數經濟學家眼鏡碎片散射的...
形容風水輪流轉,有「十年河東,十年河西」之說,是標題寫錯了?不是。中美博弈,前30年「河西」(美國)佔盡上風,甚至極盡碾壓中國之能事,中國一直韜光養晦;30年過去,未來10年,中國會邁向「跨越」的階段...
民主黨把工會支持當成理所當然,未有投入太大心機維持雙方關係,導致共和黨有機可乘。 美國總統大選明年舉行,被稱為「鐵鏽帶」(Rust Belt)地區的多個州份屬關鍵搖擺州,吸引兩大熱門人選拜登及特朗普前...
美國通脹、加息、經濟衰退,着陸不着陸......種種情景假設,更多是爆冷收場,美國議息後,最新的場景與趨勢,市場又會如何押注?在有史以來最多經濟學家估錯的美國經濟後,市場對於衰退的信心已大幅下降,美股...
任何行動之中,最害怕的不是強大的敵人,往往是身邊的「豬隊友」更危險:(@無間道, 有內鬼,終止交易,是交易的大忌)在過去兩年降低通脹的戰爭中,油價一直是兵家必爭之地,油價對通脹的影響可謂無出其右:(@...
環球的產業鏈重整,將會誕生未來的新贏家,目前名單及趨勢已經鎖定,同時長期趨勢才剛剛開始,正是最佳投資的時點。 自前美國總統列根(Ronald Wilson Reagan)及前英國首相戴卓爾夫人(Mar...
新興市場的跌勢已全面形成,但今次並不似是流動性危機式的快速下跌,而是殭屍式、有條不紊的穩步下跌,對應結構上的是低通脹、低利率、低增長、高負債、資產價格與槓桿不斷萎縮的死亡螺旋 上周本欄在《新興市場現做...
【本報訊】台灣的副領導人賴清德周三(16日)過境美國三藩市,出席當地僑宴。中國駐三藩市總領館表示堅決反對任何美台官方往來,以及台獨分裂分子以任何名義竄美。 賴清德當天下午抵達三藩市,由美國在台協會(A...
勞動力缺口與戰爭經濟令工會崛起,此起彼伏的罷工潮將再改造環球政經力量,並令「薪酬→通脹」螺旋更加強大與頑固。 環球通脹(Inflation)最關鍵的核心趨勢,仍在「薪酬→通脹」螺旋,以十年級的目光觀察...
過去一年,無數經濟學家共識預期的衰退非但未現,隨着罷工潮、商品回升、樓市破頂,反而出現過熱迹象。當過去40年的規律不再適用,必然代表有一部分40年未遇的變數出現,而秘密很可能就隱藏在居民與企業的資產負...
市場熱議中國限制稀土出口,但在新的政經一體化壁壘螺旋不斷加速,稀土的供應分布正在重塑。 環繞半導體(Semiconductor)的禁運(Embargo)與壁壘加速,撇除市場每日反覆憧憬但從來沒有成真的...
更多政經一體化壁壘顯示,產業鏈重整很可能已越過了盈虧臨界點,接下來的產業遷移將會全面加速,而日本是最能受惠的產業集群目的地。 荷蘭(Netherlands)宣告全面限制半導體(Semiconducto...
金融市場上刀口博弈屢見不鮮,影響全球資產配置的美國息口, 由加息、停加息、甚至減息,今年以來已市場押注置換,已不知來回了多少次,美國息預期變得愈來愈波動,前一個月與下一個月可以截然不同,而加拿大央行停...
澳洲及加拿大先後意外加息,兩國無視逆全球化大潮,引入的大批移民正持續推升樓市熱度。同樣身受樓市周期也在向上的美國,其加息趨勢亦不可能如市場所願般停止。 本輪全球化(Globalization)始於19...
短期內,對外,市場關注美國通脹會否死灰復燃;對內,內地積極推動國企央企改革--特別是金融改革的執行進度。整體而言,恒指受科技、中概股連日弱勢拖後腿,加之中特估回吐,短期內難以突破,投資者不宜進取。 對...
對比反映過去商品及供應鏈壓力的通脹數據,真正決定長期通脹趨勢的力量已轉向房屋、勞動力及就業市場。 市場高度關注通脹數據,大行紛紛作出各種預測,例如,如果通脹急跌,標準普爾500指數可能急升逾2%、而如...