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香港是個臥虎藏龍的地方,身家逾數千萬人士大有人在。今年41歲、任職銀行主管的Aska就是其中一份子。Aska跟我提到,他是我專欄的忠實擁躉,過去十幾年都有持續看我的個案分析,他亦根據我在個案分析中用的...

今日 12:51
【退休規劃】41歲銀行主管擁逾半億身家 昐45歲退休後月花10萬 資產要點分配?

想收息很多投資者除了會買收息股外,也會買入收息基金去獲取現金流收入,但投資派息基金卻有些要點需要注意。 季季新出電子書-新書預告 加息潮下,金股滙債...

08:14 2022/11/17
【收息攻略】買派息基金要留意3大因素

香港是個臥虎藏龍的地方,身家逾數千萬人士大有人在。今年41歲、任職銀行主管的Aska就是其中一份子。Aska的目標很明確,便是在未來4年內,即45歲或之前,可以提早退休享受人生,到時每月能夠有8萬至1...

02:27 2022/11/14
【理財個案】有錢人也有煩惱? 銀行主管擁逾半億身家 冀45歲前退休卻不知如何入手

古語有云:「養兒一百歲長憂九十九」,身為父母,無時無刻也為子女打算。今期《你財策劃師》的主角,是70歲的Franco,他跟今年68歲的太太已享受退休的生活,是次他希望我協助的兩個要求很簡單直接,便是希...

15:40 2022/11/02
【理財個案】七旬夫婦手持1,144萬元 欲為40歲兒子留資產 應如何配置?

究竟有甚麼方法可以避免資產貶值?筆者認為英國樓是芸芸眾多資產中,最有條件為香港人抵抗環球通脹壓力。 國際貨幣基金組織(IMF)最新預計,今年已發展國家通脹率達到6.6%,有大行更預期會達到8.7%至...

08:55 2022/09/25
一項資產 力抗環球通脹壓力

讀者黃先生問: 本人是一位室內設計師及一間小型設計顧問公司東主。本人十分認同一段從youtube短片中提及的概念,大約是說真正富有之人,會做的正確事情是不斷累積資產。而真正資產的定義是那些會產生被動...

2022/09/24
製造被動現金流 考慮年金高息股

香港有不少女強人,職場上位高權重,也手持豐厚資產,但面對有可能長達數十年的退休生活,仍會感到迷惘。今次《你財策劃師》的主角Yvonne,任職社福機構的管理層,今年63歲的她,擁有2,480萬元資產,是...

12:11 2022/09/21
【退休規劃】年屆6旬單身女強人手持逾2,000萬資產 卻仍為退休生活迷惘 可以點做?

在本欄曾經介紹過「4%法則」,但隨著面對日益嚴重的通脹問題,例如美國在6月通脹按年升9.1%,變相同一筆錢的購買力一直下降,為了維持現時的生活水平或提供退休保障,具投資成份的「474理財法」退休計劃也...

23:12 2022/07/21
【理財智慧】退休點樣資產配置?一文了解474 財務法

相信讀者們每星期都會收到「大灣區物業顧問」致電,聲稱幾十萬首期便可以買800尺的物業。過往不少在內地物業在香港都不能承造按揭,但隨著愈多港人往內地置業,不少銀行都開始接受;甚至連供好的內地物業都可以再...

23:00 2022/07/21
【理財智慧】內地房地產除咗可以做按揭 原來供斷咗可以再融資?

本港有不少高薪一族,事業上已有很好的成就,但理財上仍需要請教專業人士意見。今次《你財策劃師》個案主角,是《富足家庭認證導師》李美容(Annie Li)的客戶。在事業打拼了20年後,Jeffrey和Jo...

11:32 2022/07/13
【退休規劃】律師醫生夫婦月入逾22萬 每月盈餘不足2萬 應從那4方面部署20年退休路?

綠色金融漸深入民心,銀行亦積極推售相關的多元化產品。東亞銀行(00023)代銷近30隻ESG(環境、社會及管冶)基金,月供計劃可低至100元,而面對高通脹,提供穩定派息的產品較受捧。 東亞銀行回應本...

17:05 2022/07/04
【ESG】東亞代銷近30隻ESG基金 穩定派息產品受捧

不少港人的目標是盡快達到財務自由,今次《你財策劃師》個案的主角Tony,今年47歲,任職公關顧問,是家庭經濟支柱,太太是一名家庭主婦。除了工作收入,他們還有租金入息,但收租物業仍然在供樓,所以未有實際...

01:29 2022/06/28
【理財個案】公關顧問擁逾780萬資產 能否55歲成功退休?

在以往,基金相比股票是一項較保守的投資產品,每年也要支付基金管理費等,因此並不算是投資者熱忱的產品。但隨著自年初起宏觀經濟帶來的負面影響,引致股市、樓市、虛擬貨幣市場都回落了不少。因此不少投資者都開始...

17:28 2022/06/22
【理財智慧】 銀行買基金定買份投資相連產品好 到底有咩優劣處?

相信不少讀者都對於理財有一定的認識,隨著科技的發展,市面上的投資物更趨五花百門。但其實在投資過程中,有時會陷入一個困境「愈儲愈窮」,本文便會分析在理財中常見的四個盲點,以提醒讀者避免陷入盲點。 同場...

00:35 2022/06/17
【投資心理學】點解愈儲愈窮 理財時常見的四個盲點

其他股評時段: 03:00 物業服務 04:55 年齡層投資習慣 08:00 美元日元息口差距 10:05 虛擬貨幣 12:00 俄羅斯原油 12:35 烏克蘭糧食 16:45 移民國家 21:30...

19:30 2022/06/10
【iM話理知】市場動盪資產不保 下半年理財點部署

如果有留意基金的新聞,都會知道安聯環球投資的美國分公司最近被爆出造假弊案,被揭發旗下的私募基金造假,包括包括提供不實資訊、錯估風險等,最終與美國司法部門達成和解和接受懲處。雖然出事的基金未有在港發售,...

00:11 2022/05/27
【理財智慧】安聯美國分公司被罰 未來十年不得在美國提供投資服務 安聯基金仲買唔買得過?

想提早退休,除了要有足夠的儲蓄外,自製穩定的被動收入亦相當重要。有讀者今年34歲,任職銀行,他現時持有200萬元現金,目標10年後退休,想自製每月5萬元被動收入應如何做到?看看龔成是如何回答。 【5...

15:00 2022/05/26
【理財個案】34歲月入7萬望10年後退休 持200萬怎樣創造每月5萬被動收入?

本地人口結構正經歷人口老化的轉變,特區政府估計20年後,每3個香港人中,約有1人是65歲或以上的長者。不少人面對的問題是如何為可能長達20多年,甚至更長的退休生活支出作出準備。這次《你財策劃師》個案,...

02:14 2022/05/25
【理財個案】月入只有1萬餘元 儲蓄僅持自住物業 快退休夫婦如何可安享晚年

綠色零售債券 (新上市編號:04252) 認購結果已公布,將於本周四(5月19日)正式掛牌上市。近年綠色及ESG債券市場愈趨熾熱,投資者想參與綠色及ESG債券市場,除了可認購零售綠色債券外,亦可考慮投...

17:55 2022/05/18
【ESG基金】綠債以外的選擇? 派息ESG債券基金年息高達7.28厘

「腥風血雨」最好用作形容最近股票市場的表現,面對全球宏觀經濟欠佳的情況下,例如美國加息、俄烏衝突的陰霾影響下,部分資金從股票市場抽走,導致環球股市都表現欠佳。同時,也未有任何利好消息帶後經濟發展,倒不...

15:42 2022/05/18
【理財智慧】怕買股票唔識揀 不如趁基金價格跌買8.5%收息基金

環球市況波動之下,尋求穩定收息的投資者,或會考慮投資在每月派息的基金,當中最高派息高達8.9厘,可算是相當吸引。不過投資者在揀選派息基金時,除了留意派息是否穩定外,亦要留意基金價格的表現,派息吸引的基...

18:03 2022/05/12
【派息基金】高息基金月月派息、年息8.9厘好著數? 小心賺息蝕價(附十大高息基金股息、價格表現)

美國連續兩次議息會議後加息,信安資金管理(亞洲)專家認為,投資組合仍適合配置債券,尤其是亞洲債券具息差優勢。參考對上兩個美國加息周期,亞債平均回報皆跑贏美債及環球債。 環球加息周期傳統上不利債券表現...

2022/05/10
信安可持續亞洲基金 目標派8.5厘息

持續兩年多的新冠疫情,改變了不少人的生活習慣,例如飲食習慣、上班習慣,相信不少讀者都對於「退休」因為疫情都有不同的體會,身邊都有朋友因為疫情而決定提早退休、也有人自願提早退休移民海外等。但不少人都擔心...

17:00 2022/05/04
【理財智慧】一文了解FIRE投資學 早日達成財務自由

人生有不同重要的階段:升學、工作、結婚、生小孩、退休等,每個階段也有不同的理財需要,及為未來作出的準備。是次主角Walter,跟太太同樣是39歲,大家也是於銀行工作,兩口子屬高收入的一群,工作收入連同...

15:25 2022/04/20
【理財個案】銀行界夫婦月入廿萬 快做父母應否套現物業換大單位?

Carson已經是第三次和Alvin商討理財規劃,上兩次是在2013年(316期)及2017年(494期)進行,所以大概4年便會相約討論。今年47歲的Carson去年8月移居台灣,和太太享受着半退休生...

17:40 2022/04/06
【退休規劃】4旬夫婦擁2000萬資產移居台灣 沒有工作擔心股市表現影響被動收入?

3月份大市風高浪急,投資者「來回地獄又折返人間」,紛紛買入收息股避險,令高息股受資金追捧。業績期中,不少股份派息有驚喜令股價炒上,如中移動(00941)、中國神華(01088)等,耀才證券研究部經理譚...

16:36 2022/03/28
高息股陷阱多 提防買「假高息股」、一個策略減風險

過去一星期,港股的表現猶如「過山車」,曾經跌停20,000點水平,最低見18,000左右水平,後來「V型」反彈,現時在22,000左右水平,但現時港股仍有很多不確定性,主要受到內在和外圍的原因影響,但...

18:01 2022/03/23
【理財智慧】面對動盪不安投資環境 可考慮買份定息儲蓄保 入場門檻最低200美元

不少打工仔努力工作,終極目標就是上車做業主。不過,今次主角為30歲的Winson,出身於中產家庭,現與父母同住,因健康原因而沒有工作,但已手持兩個單位收租。Winson坦言,自己理財知識不多,亦感覺沒...

14:50 2022/03/23
【理財個案】30歲無業後生仔手持兩物業 如何製造每月穩定收入?

讀者馬先生問: 本人45歲,是精密科技設備產品企業家。有一位68歲的母親,母親一向沒有工作,在家相夫教子,因早年意識薄弱沒有為自己安排任何的保險。雖然母親現在仍然非常健康精神,但眼見她年事已高,入院...

2022/02/26
投資相連保 對冲醫療費

信息比率(Information Ratio)主要用來衡量超額風險所帶來的超額收益,比率愈高說明超額收益愈高。它表示單位主動風險所帶來的超額收益。 信息比率愈高,代表基金經理單位跟蹤誤差所獲得的超額...

08:00 2022/02/17
「信息比率」愈高 基金超額收益愈高