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香港財務策劃師學會公布《港人退休真實開支調查》,發現退休人士每月真實開支約11,500元。除基本的衣食住行外,醫療開支也成為退休人士較多支出的項目。學會委託專業研究機構,去年透過電話訪問302位,年齡...

17:35 2021/04/13
【退休調查】港人退休支出需要幾多?退休人士月使1萬 3成來自私己3成來自家用

2021年不知不覺已經過了四分之一,又是適時檢討強積金表現。積金評級昨(8日)公布2021年首季10大最佳表現強積金成分基金,你份強積金有無上榜? 【宏利陳致洲:年內亞股有力跑贏美股:】 去年強積...

17:35 2021/04/09
【MPF】2021年首季最佳表現強積金基金排名榜 歐美環球股票基金成大贏家?(附十大表現基金排名)

【本報訊】花旗公布香港千萬富翁調查報告顯示,2020年底全港擁有千萬港元或以上淨資產的「千萬富翁」達51.5萬人,創花旗千萬富翁調查歷年新高,較去年初同類調查增長2%,佔香港相關年齡人口8.7%,約每...

2021/04/09
花旗:疫下港富人反增 每12港人有1位千萬富翁

從事家族辦公室的具體工作內容是甚麼?萬方董事總經理賴敬文(Leo)分享,現時日常工作為帶領團隊,參與手上家族客戶的投資管理與家族管治,並每日準備滙報。 除了要每日更新對全球股金滙債市場的資訊,團隊亦...

2021/04/08
工作形態多變 了解客戶最重要

港府在財政預算案中曾提及,有意加強香港作為家族辦公室樞紐的吸引力。 萬方家族辦公室(下稱萬方)首席執行官及創始人關志敏接受專訪時分享,本港人均富豪數量甚高,財富管理需求持續上升,惟相比瑞士等其他金融...

2021/04/08
家族辦公室 瞄準港富豪傳承需求

正確的理財觀念要從小培養。可是在英國,一名女子在18年前有幸中頭獎,當時16歲的她一夜之間獲得2000萬元,可惜年少無知不懂理財,揮金如土,更加染上毒癮並因毒駕被捕,最終坐吃山空。她其後向當地政府爭取...

10:14 2021/04/01
【一線之差】16歲少女中2000萬成最年輕頭獎得主 揮霍無度失婚濫毒終後悔

下周三(3月31日)為強積金旗下、俗稱「懶人基金」的預設投資策略(DIS)面世4周年,至今已吸引逾200多萬個帳戶選用,吸金693億元 。而備受關注的收費問題,當局擬把現時的0.95%收費上限,再往下...

19:11 2021/03/26
【MPF】MPF懶人基金波動市受捧 累計吸資693億

駿隆今天公布首季强積金(MPF)表現,旗下強積金表現指數截至本周二(3月23日)的數據,年初至今MPF累積平均回報升1.9%,帶挈打公仔人均賺4,857元。各類MPF資產中,以亞洲股票基金表現最好,反...

17:03 2021/03/26
【MPF】首季MPF升1.9% 人均賺4857元

債市近期持續是市場焦點,美10年債息反覆上揚,變相實質回報率上升。有意投資債券的人士除了考慮直接投資債券外,亦可選擇買入債券基金。 所謂債券基金,投資組合持有不同債券作主要資產,由基金經理代為管理。...

09:00 2021/03/13
【解讀債息系列】投資「債券基金」 有別直接投資債券

英國政府推出「5+1」BNO居英簽證後,不少港人申請簽證移民當地,惟積金局昨日聲明指,不接受計劃成員以BNO或相關簽證為由,提早領取強積金(MPF)。一般而言,強積金計劃參與者只可以到65歲退休年齡時...

13:05 2021/03/11
【MPF】未滿65歲都得!6個情況可提早領取強積金

現年44歲的Ken任職理財顧問,收入不俗卻有入不敷支問題,欠下約50萬元債務。Ken協助客戶理財,眼見客戶都有不錯的儲蓄,或已經購買物業,面對自己的狀況卻感到迷失。Ken作為理財顧問,定必了解理財的知...

11:07 2021/03/11
44歲理財顧問入不敷支 欠債約50萬元怎解決?

先由心理着手減壓 雖然財政問題不能即時解決,但可以先從心理着手,心理壓力減少亦有助改變工作效率及表現。我建議,他現時不要煩惱何時可買到樓或是有關儲錢問題,反而要提醒自己因肩負屋企人不足的問題,而令到...

11:07 2021/03/11
44歲理財顧問入不敷支 欠債約50萬元怎解決?

【本報訊】美國眾議院通過拜登政府總值1.9萬億美元的刺激方案,市場憂慮通脹重臨致美國國債息急升。BCT銀聯集團首席業務總監李德麟表示,預期今年美債息仍會有波動,但難高於美國通脹目標水平的2厘,同時預期...

2021/03/03
BCT:美債息波動 惟難越2厘

胡潤研究院公布最新的全球富豪榜,Tesla行政總裁Elon Musk首次成為全球首富, 財富增加近3.3倍。不過,阿里巴巴創辦人馬雲自螞蟻集團上市觸礁後,身家縮水,失落中國首富位置,更首次跌出前三名。...

17:32 2021/03/02
【富豪排行榜】馬雲失落中國首富頭銜 農夫山泉鍾睒睒登上「亞洲首富」之位

英國向來是港人升學及移民熱門目的地,加上放寬英國國民海外(BNO)護照持有人的移民資格,移民英國成為港人熱話。惟移民英國,近期再增添一個潛在稅務陷阱,英國政府因疫情開支大增,正千方百計開拓財源,相當積...

16:05 2021/02/23
英國擬徵富豪稅填氹 BNO移民要計數?

踏入牛年,先祝各位成員身體健康。在疫情影響下,雖然成員的收入或會受到影響,但為退休作儲蓄仍然重要,而若然能夠從中獲得稅款減免更加是求之不得。有見及此,成員應該善用強積金可扣稅自願性供款(TVC)。 ...

2021/02/22
善用TVC扣稅及退休保障功能

講到水桶模式投資法,這是一個分配資產的模式,當中分為3部分,即是分開3個水桶,而這3個水桶就代表3種類型的投資: 水桶1──快速增值 水桶2──平穩發展 水桶3──收息資產 ...

16:00 2021/02/18
【財富增值】教你善用水桶模式投資法 先增值財富再創造現金流

若一向有閱讀我文章的讀者、網友,都知我對投資的建議是長綫的,絕不是短期炒賣賺差價,因為投資是現金轉成資產的過程,強調的是長期增值以及產生現金流。 因此,投資是一個長期的策略,而今天所講的「水桶模式投...

16:10 2021/02/11
【財富增值方法】超實用財富配置模式 學習水桶模式投資法

《iMoney》「你財策劃師」欄目接獲的讀者個案,一向來自五湖四海。 今期的讀者Andy是一位任職私人企業的財務經理,具豐富的理財知識,懂得自己運用Excel規劃退休理財。他期望20年後、踏入60歲...

2021/02/08
如何用20載 累積足夠「老本」退休?

讀者葉先生和太太的平均月薪有8萬元,每年繳稅連同預繳額都不少,因此想了解可扣稅年金,及最多可節省多少稅呢? 收取年金期最少有10年 政府在2019年推出合資格延期年金計劃及強積金自願性供款的扣稅方...

18:00 2021/02/06
【扣稅三寶】如何透過可扣稅年金 每年慳稅一萬?