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以反逃犯條例修例為由發動的大型社會抗爭運動,一次性引爆了香港社會長期存在的各種尖銳矛盾,在社會上造成了嚴重對立,可能對香港的經濟和樓市前景都帶來深遠影響。 不論這個大型、持續抗爭運動的成因何在、理據...

11:15 2019/07/19
社會不穩定影響香港經濟和樓市前景

我們之前發佈的博文,對6月底大阪中美領袖峰會的前景做出了如下預判:“不會立即達成中美貿易協議,原因很簡單,因為雙方分歧仍大,且貿易協議條款複雜,不可能通過幾個小時討論解決問題;但也不會見面大吵一架或者...

11:00 2019/07/05
前景趨向明朗 港股可能開始新一輪上升

最近,香港因逃犯條例修例引發的大規模抗爭行動在香港引起了廣泛的社會不安,港股前景也因此增加了不明朗。 按目前的局勢發展看,雖然政府6月15日宣布暫緩推動修例,令社會氣氛有所緩和,但反對派又提出了一些...

10:03 2019/06/21
內憂外患增加了港股前景的不明朗

我們在三月中的博文«利好因素逐漸消耗中期調整風險增加»中談到港股今年的兩個大風險,首先是中美貿易談判生變,這個風險現在已經爆發並在逐漸釋放中;其次美股可能的大跌,是今年港股面對的第二大風險,我們當時認...

10:00 2019/06/07
港股的第二大風險可能近期發作

港股二季度的調整,大致符合我們的預期。我們認為港股2019年主要的風險因素有下面幾個: 首先是中美貿易談判出現波折。 這個風險已經發生,貿易談判暫時難以達成協議了,貿易戰可能將繼續並擴大,對股市而...

12:00 2019/05/24
等待市場的主要風險明朗

表面看,「五四」和香港的關係似乎有些遠。 1919年5月4日,北京爆發的以反對巴黎和會出賣中國利益為訴求的大規模學生運動,在香港的直接影響似乎相當有限。 但「五四」倡導的精神,例如打破舊思想的桎梏,...

07:30 2019/05/10
「五四」對香港的意義

美國前總統卡特4月14日透露,美國現任總統特朗普在前一天傍晚打電話給他,表示對中國趕超美國感到憂慮,並請對方提出建議。 對於特朗普的問題:「中國是如何趕超美國的?」卡特的回答是:「我在1979年實現...

10:00 2019/04/26
特朗普之問的真正答案

中美貿易談判,從目前媒體發布的新聞和美方做出的姿態看,雙方都有較強達成協議的願望,我們之前所擔心的美國可能在最後關頭再度企硬進行極限施壓、令中美談判擱淺的情況,現在看來似乎發生的機會不大,中美談判雖然...

11:00 2019/04/12
港股前景略有改善 尚未完全明朗

美聯儲的加息「鷹」派之路走不下去,原因恐怕與金融海嘯後美國經濟增長邏輯已變有關。在金融海嘯後,美國經濟增長主要依靠貨幣擴張的力量,其運行邏輯可以大致表述為:央行的大力干預,譬如量化寬鬆政策帶來了持續上...

10:30 2019/03/29
美聯儲未來還要更「鴿」

隨著3月15日中國政府人大政協兩會的結束,之前支持港股持續上漲的邏輯可能遭到破壞,市場展開中期調整的機會大增。 具體而言,支持本輪中港股市反彈的兩個核心要素或事件正在被不同程度的削弱,導致舊有的上漲...

11:00 2019/03/15
港股中期調整風險加大

宏觀上看,香港社會面臨的問題很多,社會的怨氣也很大,但對全局影響最大的問題卻可能只有兩個: 1. 經濟發展缺乏新的動力,市民缺乏高收入工作機會,導致基層市民收入長期低增長形成越來越對的相對或絕對貧窮...

11:00 2019/03/01
大灣區助力香港重塑發展動力

首先祝大家在新的一年心想事成,投資順利! 中國歷史最高票房電影《戰狼2》,講的是中國海外撤僑的故事,集中表現了中國軍人的英勇無畏,獲得了遠超預想的成功;現在講述中國人民奮鬥犧牲為人類尋求生存希望的電...

11:00 2019/02/15
電影《流浪地球》熱映 可能意味著中國價值觀的復興

港股年初至今的走勢,以震盪上行為主,大致符合我們的推測。按照之前我們對港股走勢進行推演的邏輯,目前的港股走勢主要受短期的支持邏輯和中期的壓制邏輯共同作用,但以短期支持邏輯為主導,因此走勢表現出震盪上升...

12:00 2019/02/01
港股好景可能延至3月

影響2019年港股走勢的邏輯就目前而言,大致可以分為短、中、長三個層次,並分別主導不同的走勢。 短期而言(1、2個月的時間),港股的焦點主要圍繞中美貿易戰,談判的進展將主導港股的走勢。由於中美經濟都...

11:00 2019/01/18
港股的三種邏輯和走勢推演

美股在2019年將面臨特朗普總統的減稅刺激經濟措施藥效已過、赤字壓力浮現、經濟增長無以為繼的困難,而美聯儲不願大幅放緩加息步伐的態度又加劇了這個困難,使得美股有較大機會進入熊市。 按照過去的規律,港...

09:30 2019/01/04
2019美股可能走熊 港股卻不一定

中美領袖11月底的阿根廷峰會之後,從近期雙方的動向看,中美似乎對解決延宕大半年的經貿糾紛都比較有誠意,都似乎真的想解決掉這個困擾雙方、令雙方都付出不小代價的問題。 對於有些認為中美達成協議有各種困難...

09:30 2018/12/21
聯儲局加息步伐可能放緩 有利市場反彈

我們從10月中的兩篇博文「從『蔣幹盜書』說貿易戰」和「貿易戰快將出現轉機?」開始,一直認為貿易戰有機會在年內出現轉機,現在事態的發展印證了我們的判斷。 12月2日,中美領袖峰會終於傳出結果,貿易戰出現...

15:28 2018/12/07
貿易戰有好消息 港股上望28000

上週A股在中國政府維穩政策的支持下,走勢逐步轉強,而港股在A股的帶動下,也開始擺脫美股走勢不明朗的負面影響,好友在與淡友的角力中,似有漸佔上風之勢,全週較上週收市價上升約582點。 不過大市基調雖然...

11:30 2018/11/23
港股漸有轉強之勢

雖然前段時間中港股市走勢低迷,但我們一直對第四季度的中港股市行情持謹慎樂觀的態度,其重要理由之一就是認為中美貿易戰有可能在年內發生轉機。 目前仍有不少投資者基於各種理由對貿易戰能否有轉機持悲觀或半信...

09:17 2018/11/09
中美有機會月底達成經貿協議

今年以來,中港股市出現了較大跌幅,與幾個受美元走強衝擊較大的新興市場問題國家相比,中港股市的跌幅都遙遙領先,具體數據如下: 中國:IMF預計2018年GDP增​​長6.6%,股市年初至今下跌約23%...

11:00 2018/10/26
維穩股市可以考慮「平準基金」