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10月15日,中國人民銀行舉行2021年第三季度金融統計資料新聞發佈會,房地產的金融政策出現微調。央行認為,部分金融機構對於30家試點房企「三線四檔」融資管理規則存在一些誤解,將要求「紅檔」企業有息負...

17:23 2021/10/22
內房板塊前景有所改善

今年以來,由於行業整頓,疊加上半年貨幣政策的邊際收緊壓力,中國經濟增長的動力逐漸下降,股市也承受了較大的壓力。國家統計局編制的製造業採購經理指數,6月以來加速下跌,9月份資料已經跌穿了50的盛衰分界線...

12:00 2021/10/08
美國收水港股未必走弱

房地產行業上游連著政府土地銷售、建築用水泥、鋼材,中間連著建造工程,下游連著裝修、建材、家電、汽車等,全程牽連著金融系統,產業鏈很長,對國民經濟有重大影響,房地產又是中國家庭最主要的財富儲存手段,因此...

12:00 2021/09/24
房地產牽連廣泛 恒大軟着陸對整體有利

從目前情況看,前期壓制港股的因素出現不同程度的好轉,後市前景逐步改善。 中國人民銀行於7月15日降低存款準備金率0.5個百分點,釋放了1萬億長期資金。8月9日央行發表2021年二季度貨幣政策執行報告...

13:00 2021/09/10
制約因素改善 港股可能見底

8月17日國家領導人在中財委會議中指出:「鞏固經濟恢復向好勢頭,以經濟高質量發展化解系統性金融風險,防止在處置其他領域風險過程中引發次生金融風險。」 從其指示可以看到,政府對解決金融風險的指導方針是...

09:32 2021/08/30
新變化有助市場信心恢復

從目前情況看,住房、教育、醫療、科網平臺等對民生影響較大的領域,政府的規範都將持續,這些行業過去的超常發展可能已經過去,未來的發展前景趨於平淡。而之前追逐這些強勢行業的資金,也可能逐漸流出,令相關企業...

11:59 2021/08/13
硬科技是未來投資重點

中辦和國辦《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》可能是政府直面教育公平的一次重大努力。因為學科類培訓機構在義務教育階段的深度介入,實際上帶來了三個後果:一是大量佔據了孩子的課餘...

12:00 2021/07/30
公平優先可能成為未來中國主旋律

當前中美的經濟博弈,一定程度上是通過爭奪全球金融資源進行,要想維持對全球金融資源的吸引力,需要一個有活力的經濟和繁榮的股市。雖然中國目前進行的對科網平臺以及其他方面一些不規範行為的整頓,以及金融降槓桿...

12:00 2021/07/23
防控風險要把握合適的度

美國受制於實際情況,經濟和就業尚未恢復,通脹卻又上升。如果為了壓制通脹收緊銀根,造成經濟復蘇受阻、股市大跌的話,經濟和就業的恢復就更遙遙無期了,因此,為了經濟和就業,暫時犧牲一下通脹、維持貨幣寬鬆,估...

12:00 2021/07/09
短期股市仍受加強金融規管影響

一定程度來講,美國目前處於推動經濟增長和充分就業,與抑制通貨膨脹的兩難之中,緊縮貨幣壓制通脹可能損及經濟增長和就業,放鬆貨幣支持經濟和就業可能加劇通脹。 簡要而言,現在美國自身的經濟和就業狀況並不支...

12:00 2021/06/25
中國無需跟隨美國節奏

6月2日,屢遭美國打壓的中國科技巨頭華為,在萬眾期待中推出了鴻蒙OS2.0,正式邁進操作系統的皇冠‘手機操作系統領域’。 在鴻蒙手機操作系統進入市場之前,手機系統市場的天地基本被兩家瓜分,安卓佔據了...

19:02 2021/06/11
鴻蒙標誌著中國技術自主的新紀元

中國政府近期出臺政策打擊虛擬幣和大宗商品價格急漲,並減少部分鋼鐵產品出口退稅,美國通脹上升壓力較大,有利於上游大宗商品炒作的市場氛圍開始有變化,中國的政策變化和美國對待大宗商品漲價的立場可能都對大宗商...

09:00 2021/05/28
虛擬幣和商品板塊的下跌 可能令資金重回新經濟股

美國勞工部5月7日發佈就業報告稱,美國4月非農部門新增就業26.6萬個,失業率較上月6%微升,為6.1%。資料遠低於市場的普遍預期「4月將增就業100萬」。 在美國令人失望的就業資料發佈後,股市、原...

12:00 2021/05/14
市場對縮表升息的炒作可能告一段落

2月下旬以來,受美國十年期國債息率大幅上漲影響,港股出現了顯著調整。特別是去年表現出色的新經濟股,更是大幅下挫,資金出現了在新舊經濟板塊之間輪轉的現象。但進入4月下旬,美國十年期國債息率的波動逐漸平復...

12:00 2021/04/30
港股2月以來的調整可能正在過去

美國政府雖然靠控制美元對全球金融格局有強大影響力,但並非不受制約。目前美國負債高企,靠提高利率吸引國際資金來融資,會產生巨大的利息成本,靠美聯儲印鈔彌補又擔心造成美元貶值、資金外流和通脹失控的惡果。 ...

18:30 2021/04/16
市場對美國利率上漲反應過度

拜登政府推出的1.9萬億美元的救助經濟計畫,以及正在討論的高達數萬億美元的基建計畫需要投入巨額資金,而美國自身又已債臺高築,完全靠美聯儲印鈔解決資金缺口有可能會引發美元的大貶值,風險較大。所以,目前美...

12:00 2021/04/02
美國新一輪吸金大法蓄勢待發

1月底以來,對企業融資成本影響巨大的美國10期國債息率持續上升,反映投資者對通脹和利率前景的看法較為悲觀,這種擔憂反應在金融市場上,造成了資金對大量風險資產、特別是代表新經濟的科技成長股的拋售,令全球...

12:00 2021/03/05
美國國債利率上升對短期股市的影響

全球已經走上了靠印鈔解決問題的單程路,每一次危機都要靠印更多的鈔來應對,所以,一個影響投資的長期因素就是:未來貨幣將長期氾濫。 中國崛起根本性地改變了世界的生產格局,令到全球的生產供應能力遠超以往,...

12:00 2021/02/19
資金長期氾濫下的投資推論

在美國散戶借「遊戲驛站」股票挾空對沖基金事件中,值得關注的一點是,事件的內涵一定程度上已經超越了單純的經濟利益之爭,至少有一部分散戶明顯不是為了贏錢才參與逼空的,他們只是在借機表達對社會和精英的憤怒。...

12:00 2021/02/05
散戶逼空對沖基金帶來的啟示

一、黑天鵝 2020年全球最大的黑天鵝當屬新冠疫情。這場肆虐全球的疫情對社會和經濟都造成沈重打擊。好消息是美歐以及中國都有疫苗已開始逐步給民眾接種,預計隨著越來越多的民眾完成接種並形成抗疫屏障,美國和...

18:51 2021/01/08
風險趨於下降 2021年港股前景看好

中央經濟工作會議於12月16日到18日在北京召開,定調中國經濟。2021年中國經濟的發展要點可以大致概括為:一是強化國家戰略科技力量。二是增強產業鏈供應鏈自主可控能力。三是堅持擴大內需這個戰略基點。四...

12:00 2020/12/25
經濟工作會議定調明年經濟

對中國而言,不管是特朗普還是拜登上臺,抑制中國的原則都不會改變,會有改變的只是抑制中國的手段。對於不斷變化的美國,有三句話對於確立與美國相處的原則有一定參考意義。 第一句,天要下雨,娘要嫁人,不管喜...

12:00 2020/12/11
三句話看中美關係

隨着天氣漸漸入冬,氣溫下降,病毒的感染能力明顯提高。最近,美國的日新增感染人數迭創新高,直逼20萬大關,歐洲大致較高峰略有回落,亞洲方面,日本、南韓和本港疫情反彈速度很快。內地近日內蒙古、上海、天津等...

12:00 2020/11/27
疫情快速反彈 可能對港股不利

11月8日,拜登宣布勝出美國總統大選,多國領導人向他表示祝賀。盡管現任特朗普總統仍在發動法律訴訟試圖挽回敗局,不過看來希望渺茫。 此次美國大選,選舉過程中充滿了陰謀和惡意攻擊,後續影響可能帶來社會的...

11:25 2020/11/13
美國顯出頹勢 港股前景看好

10月23日,國家領導人在紀念志願軍抗美援朝70周年的大會上講話,以史喻今,在多方面清晰表達了在新的國際大變局底下,中國的底線和未來发展方向。 「對待侵略者,就得用他們聽得懂的語言同他們對話,這就是...

11:30 2020/10/30
「以戰止戰」加「國內大循環為主」等於中國道路

第一、中國經濟快速恢覆的確定性越來越強 國家統計局最近发布規模以上工業企業效益數據,7月份規上工業企業實現利潤總額5895.1億元,同比增長19.6%,增速比6月份加快8.1個百分點,連續3個月同比...

15:42 2020/09/04
四因素支持港股向上突破

特點一、美國將不斷地從各方面向中國施壓 從今年二月美國限制中國駐美國記者簽證開始,美國將對中國施壓的領域從經濟擴展到政治和軍事,而且做法越來越無底線。由於美國疫情扔處失控狀態,經濟形勢相當惡劣,預計...

12:00 2020/08/21
近期影響港股的幾個特點

7月30日,中共中央政治局召開會議,部分內容涉及中國經濟發展戰略的重大調整,簡述如下: 我們遇到的很多問題是中長期的,必須從持久戰的角度加以認識 中國面對的國際環境,以往的經濟運行方式等,可能...

17:30 2020/08/07
經濟發展戰略重大調整的信號

雖然7月以來本港疫情快速擴大,邊境開關無期,經濟低迷,但鑒於與內地業務相關上市企業已經佔據港股主流,因此本港經濟的低迷,對香港股市的影響相對有限,港股更多地反映內地經濟狀況。 從近期公佈的經濟數據看...

17:43 2020/07/24
本港疫情升溫對股市影響不大

國家統計局剛剛公佈的6月綜合PMI達到54.2,創今年新高,說明中國經濟的恢復速度有加快跡象。財新中國發佈的6月製造業PMI提高0.5個百分點至51.2;服務業PMI達58.4,較5月上升3.4個百分...

12:00 2020/07/10
外資大量流入 股市七月「翻身」可期